2013年榮獲**人壽鳳凰峰會百萬工程達(dá)標(biāo)會員，2015年榮獲****人壽福分一季度高峰會副會長，2016年總公司百萬工程優(yōu)秀精英，2016年榮獲世界華人保險大會IDA銅龍會員，2016年CMF**第四屆保險精英圓桌大會“銀星會員”，總公司鳳凰社“卓越45個月”會員，連續(xù)多次入圍總、分公司高峰會、名人堂、超級明星。

所獲榮譽(yù)，姓名：**，機(jī)構(gòu)：**本部，職級：分區(qū)經(jīng)理，人生格言：用**做保險，用榮譽(yù)寫日記。個人簡介，2017年開門紅期間所有客戶來源，均為通過客戶檔案整理進(jìn)行篩選，檔案整理三部曲——建立檔案，記錄客戶生日、結(jié)婚紀(jì)念日等信息，客戶檔案——詳細(xì)記錄客戶信息（個人基礎(chǔ)信息、工作信息、認(rèn)識方式、性格愛好、忌諱、家庭經(jīng)濟(jì)情況等等）。

關(guān)鍵動作：客戶檔案整理——按照客戶收入確定邀約人群及人數(shù)——20萬以上收入老客戶，深化分類——根據(jù)客戶職業(yè)對客戶進(jìn)行提前分桌，合理確定酒會細(xì)節(jié)，檔案整理→發(fā)現(xiàn)缺口→再次拜訪→分析需求→轉(zhuǎn)介紹/加保，案例2：客戶背景：客戶為老客戶，年繳保費(fèi)100萬元，近期已不想再買保險，關(guān)鍵話術(shù)：我們這么多年的朋友，我覺得咱們就跟親人一樣，我今天找您不是因為我缺業(yè)務(wù)，而是發(fā)現(xiàn)您在保障方面有很大的缺口，所以我覺得您需要做這一塊的補(bǔ)充。