“客戶電子檔案”填寫，整體概述，客戶電子檔案內(nèi)容，準(zhǔn)客戶檔案整理表，客戶分類整理表，家庭保障分析表，高效找到客戶，精準(zhǔn)客戶需求，客戶電子檔案的作用，保單檢視，讓客戶清楚已有的保障，不斷加強(qiáng)保險(xiǎn)觀念，建立全險(xiǎn)意識(shí)，查漏補(bǔ)缺，了解保障缺口，作為后續(xù)加保的鋪墊，轉(zhuǎn)介紹的好工具，“客戶電子檔案”技能檢視，3人為1小組，平時(shí)是否有整理客戶檔案的習(xí)慣，如何填寫的？是否帶來(lái)幫助？

填寫要點(diǎn)回顧，表1：準(zhǔn)客戶檔案整理表，每周更新一次，借助工作日志每周五盤點(diǎn)名單，更新表格，每月26日提取下月拜訪的30個(gè)客戶名單，轉(zhuǎn)介紹、生日、理賠、VIP升級(jí)、新生兒等，表2：客戶分類整理表，登記內(nèi)容：只登記投保人信息，有客戶加保隨時(shí)更新，保費(fèi)一欄填寫其作為投保人購(gòu)買保險(xiǎn)的所有保費(fèi)，并分?jǐn)偟健敖】惦U(xiǎn)”、”養(yǎng)老險(xiǎn)“、”財(cái)富增值類“、”身價(jià)險(xiǎn)“，表3：家庭保障分析表。