客戶保險(xiǎn)相關(guān)的信息（1/2），企業(yè)的狀況，行業(yè)的性質(zhì)、特點(diǎn)，企業(yè)的規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)，人員結(jié)構(gòu)，企業(yè)的盈利水平、工資收入水平，企業(yè)的發(fā)展前景、市場(chǎng)影響力，客戶保險(xiǎn)相關(guān)的信息（2/2），保險(xiǎn)需求，現(xiàn)行福利制度，參加社保情況，過(guò)往保險(xiǎn)投保情況，保險(xiǎn)福利需求，保險(xiǎn)服務(wù)需求，保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算，特定業(yè)務(wù)需要的信息（1/6），發(fā)生在別人身上的叫故事，發(fā)生在自己身上的叫事故。

特定業(yè)務(wù)需要的信息（2/6），意外保險(xiǎn)，行業(yè)及職業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，意外保險(xiǎn)的需求，員工的年齡及健康狀況，特定業(yè)務(wù)需要的信息（3/6），健康保險(xiǎn)，現(xiàn)行的醫(yī)療福利管理辦法，過(guò)往的醫(yī)療費(fèi)用狀況，員工的健康狀況（大病和慢性病的人數(shù)和費(fèi)用）所需的醫(yī)療保障水平，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)算，特定業(yè)務(wù)需要的信息（4/6），健康保險(xiǎn)，員工管理水平及考勤制度。

參加社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的情況，社保方案（起付線、共付段、報(bào)銷范圍），當(dāng)?shù)蒯t(yī)療費(fèi)用狀況及醫(yī)療服務(wù)水平?特定業(yè)務(wù)需要的信息（5/6），企業(yè)年金，購(gòu)買(mǎi)能力、財(cái)務(wù)預(yù)算，資金來(lái)源，建立目的，特定險(xiǎn)種需要的信息（6/6），企業(yè)年金，關(guān)注點(diǎn)，資金安全性，預(yù)期收益，有效期限，續(xù)期繳費(fèi)方式，領(lǐng)取方式，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息，收集信息的渠道與方法（1/3）。