任何的客戶，都必須送出的媒體，表明專員身份，了解客戶資訊，溝通保險(xiǎn)觀念；長期使用；媒體舉例：《幸福人生》《家庭服務(wù)保障手冊》《意見征詢表》（二）根據(jù)媒體的作用，對媒體進(jìn)行分類管理，根據(jù)市場熱點(diǎn)設(shè)計(jì)，能拉近專員與客戶的距離，豐富多彩，常換常新，具有季節(jié)性，媒體舉例：根據(jù)短期客戶活動(dòng)設(shè)計(jì)，能快速抓住客戶眼球，打開溝通話題；公司的最新產(chǎn)品介紹或活動(dòng)媒體，能快速切入銷售。

對既有客戶——售后服務(wù)，介紹新產(chǎn)品，索取介紹，對未?？蛻簟匦掳菰L，強(qiáng)化觀念，嘗試再促成，對新訪客戶——專業(yè)接觸，循序再訪，計(jì)劃性推進(jìn)，專員使用標(biāo)準(zhǔn)：每個(gè)準(zhǔn)客戶家庭使用一本；轉(zhuǎn)介紹客戶；增員面談講解。（三）專業(yè)行銷媒體—《意見征詢表》初訪的敲門磚——敲門理由充分，讓我們信心十足，談話的好資料——專員有話可說，避免場面的尷尬，發(fā)揮的好素材——有利于導(dǎo)入保險(xiǎn)，提升購買意愿。

簽客戶意見征詢表的目的，給專員提供面見客戶的機(jī)會(huì)和借口,幫專員了解客戶資訊，簽客戶意見征詢表的注意事項(xiàng)，不要為了做意見征詢表而作，是為了下一個(gè)銷售環(huán)節(jié)在鋪路，通過保單檢視，發(fā)現(xiàn)客戶家庭保障缺口，從而分析客戶保障需求，根據(jù)N=W-H的公式，得出保障缺口額度并做需求分析，提供保障建議，從而遞送計(jì)劃書（創(chuàng)造需求、擴(kuò)大需求）。

標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)：我們在回訪客戶中發(fā)現(xiàn)很多客戶只知道每年繳費(fèi)，卻對自己家庭保單的保險(xiǎn)利益并不清楚，失去了很多應(yīng)該享受到的保障利益?！都彝ケＵ鲜謨浴凡粌H能幫客戶了解自己的投保及繳費(fèi)情況，還能清晰地了解保單的各項(xiàng)利益的領(lǐng)取時(shí)間與金額。我?guī)湍鲆槐尽都彝ケＵ鲜謨浴钒伞?/p>