工作人員提前一個(gè)小時(shí)到現(xiàn)場，伙伴提前親自到客戶家里或單位請客戶。協(xié)助客戶進(jìn)行簽到登記,由禮儀人員將客戶領(lǐng)到規(guī)定的區(qū)域就座。①召開總結(jié)會(huì):在沙龍結(jié)束后兩天內(nèi)，主管召開由功能小組人員參加的總結(jié)會(huì)，對會(huì)議的組織實(shí)施、發(fā)言人員及參會(huì)人員表現(xiàn)、各環(huán)節(jié)配合等整體效果進(jìn)行總結(jié)評估；②追蹤：對所有客戶進(jìn)行分類追蹤。（未到會(huì)的、到會(huì)未簽單、到會(huì)簽單的）③備檔保存：將各類登記表整理存檔并上交職場集中保存，①會(huì)前物料準(zhǔn)備及人員分工明確到位，②主持人、主講人及其他相關(guān)工作人員溝通到位，③加強(qiáng)對業(yè)務(wù)員會(huì)前邀約、會(huì)中促成以及會(huì)后追蹤話術(shù)訓(xùn)練，④持續(xù)對業(yè)務(wù)員進(jìn)行各類拜訪工具（保單年檢卡、三折頁、調(diào)查問卷、家庭卡登）使用追蹤。