職級：收展處經(jīng)理，機(jī)構(gòu)：**公司，個(gè)人經(jīng)歷：2011年5月加盟**；注冊會(huì)計(jì)師從零起步做保險(xiǎn)；2014年連續(xù)十個(gè)月每月一件社區(qū)單；2015年晉升為收展處經(jīng)理；五年累計(jì)標(biāo)保760萬。連續(xù)59個(gè)月**之星，五星級星光會(huì)員；連續(xù)六屆入圍“TOP500幸福天使”**公司F1俱樂部理事；連續(xù)四屆入圍**最高榮譽(yù)—世紀(jì)圣典；連續(xù)三屆獲得世界華人國際IDA龍獎(jiǎng)；2014年保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)“中國百強(qiáng)營銷員”稱號。

個(gè)人榮譽(yù)，業(yè)績展示，老客戶加保占比達(dá)到80%。據(jù)LIMRA統(tǒng)計(jì)：“開發(fā)一個(gè)新客戶的成本是維護(hù)一個(gè)老客戶成本的3—10倍?！鄙钔诶峡蛻羰亲钊菀住⒆羁旖莸谋伍_拓方法。老客戶開發(fā)的兩個(gè)關(guān)鍵，我為什么要做檔案管理，便于深入全面的了解和掌握客戶信息，便于后續(xù)分類管理、發(fā)掘展業(yè)機(jī)會(huì)，張先生，38歲，**家園推送客戶，收到信息后電話溝通，隨即建立客戶檔案。

前后購買7件保單，標(biāo)保共計(jì)8.5萬，檔案記錄加保案例，我開展檔案管理的三個(gè)步驟，步驟一：建立檔案，客戶綜合信息檔案，VIP客戶信息檔案，現(xiàn)有VIP(貴賓/高客)，潛在VIP客戶，二次加保客戶檔案，客戶服務(wù)記錄檔案，輔助工具：生日管家，VIP客戶檔案冊：白金以上客戶，包含家庭投保記錄；而且也會(huì)針對可以升級為貴賓客戶或者高客的情況進(jìn)行分類記錄。