專業(yè)化面談三部曲所在團(tuán)隊(duì)：財(cái)富管理一部.深圳漢唐B1職業(yè)背景：外資企業(yè)會(huì)計(jì)7年，中國人壽壽險(xiǎn)營銷10年，第三方理財(cái)3年入司時(shí)間：2014年10月28日當(dāng)前職級(jí)：助理團(tuán)隊(duì)經(jīng)理業(yè)績情況：23.6萬（年金險(xiǎn)）關(guān)單日期：2015年1月30日行銷特色：專業(yè)化面談深圳.**客戶來源：轉(zhuǎn)介紹，客戶通過朋友找到我；客戶背景：私營企業(yè)主，家庭年收入300萬，男士，42歲，兩個(gè)女兒，一個(gè)兒子（2015年2月出生），正在從手機(jī)觸摸屏產(chǎn)業(yè)退出轉(zhuǎn)行至健康產(chǎn)業(yè)。     客戶需求：資產(chǎn)傳承與分配；重疾保障；利用保險(xiǎn)杠桿去保障和抬高身價(jià)，實(shí)現(xiàn)生命資產(chǎn)證券化?？蛻舯尘百Y2015年1月初， 客戶接到某保險(xiǎn)公司計(jì)劃書，想多找個(gè)專業(yè)人士了解一下，就通過朋友找到我，我與客戶初次見面，分享我的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，真誠贏得信賴。2015年1月中旬，邀請(qǐng)客戶在一個(gè)酒店早上9點(diǎn)吃早茶，一直聊天到下午2點(diǎn)，并于當(dāng)日下午受邀到客戶家中幫客戶現(xiàn)場做保單整理，發(fā)現(xiàn)客戶的蘇黎*保險(xiǎn)已經(jīng)中止。因?yàn)榱奶焱毒?，我們一直聊到晚?/span>10點(diǎn)。中途講到我們公司也有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，客戶提出要看計(jì)劃書。     2015年1月下旬，應(yīng)邀到客戶家中講解保險(xiǎn)計(jì)劃書，客戶說會(huì)考慮，但是并未敲定關(guān)單時(shí)間。事后短信追蹤，恰好客戶要去辦理蘇黎*保險(xiǎn)復(fù)效，于是協(xié)助客戶一同辦理，并順便完成了關(guān)單手續(xù)。