從指標體系看標建每天5個電話每天3個有效拜訪或其他各類客戶服務會每周實現(xiàn)1件保單每天3個有效拜訪（業(yè)務訪、增員訪）每天1個陪訪或輔導每天1次批閱（回訪、總結、規(guī)劃）每周召開5次早會每周2個主管績效輔導面談或主管日志批閱每天2個陪訪或輔導面談每周1次經(jīng)營分析會每周5次早會每周1場創(chuàng)說會每周1次經(jīng)營分析會各層級人員工作模式銷售人員工作模式（一）“5331”工作模式。    每天5個電話，每天3個有效拜訪，每周邀約3個客戶參加小說會或其他各類客戶服務會，每周實現(xiàn)1件保單。（二）每日工作重點1、目標管理2、會議經(jīng)營3、客戶經(jīng)營：“五步銷售流程”第一步：查詢客戶基本信息。第二步：電話約訪。第三步：初次見面第四步：填寫拜訪記錄。第五步：接受輔導。    1：查詢客戶基本信息。保險規(guī)劃師從內勤處簽收客戶保單服務清單，將清單放置到展業(yè)夾內，保證清單的完整和整潔。想盡一切辦法查詢客戶信息資料2：電話約訪。目的：獲得面談機會，建立良好的第一印象，過濾客戶，收集客戶信息。3：初次見面。目的：了解客戶，建立感情，溝通觀念，初步判斷客戶類型，收集客戶信息。4：填寫拜訪記錄。面訪后，將當日面訪情況詳細記錄于工作日志中，記錄工作軌跡，分析經(jīng)驗和不足。5：接受輔導。保險規(guī)劃師在二早及夕會期間，以工作日志為依據(jù)，與主管及相關人員交流探討服務經(jīng)驗。    銷售主管工作模式（一）“311”工作模式每天3個有效拜訪（業(yè)務訪、增員訪）、每天1個陪訪或輔導、每天1次批閱（回訪、總結、規(guī)劃）。（二）工作重點職場經(jīng)理工作模式（一）“5221”工作模式每周召開5次早會，每周2個主管績效輔導面談或主管日志批閱，每天2個陪訪或輔導面談，每周1次經(jīng)營分析會。（二）職場經(jīng)理工作重點1.會議經(jīng)營2.表報管理3.活動管理4.平臺搭建5.教育訓練6.職場布置與方案設計7.資源分配與系統(tǒng)使用8.突發(fā)情況處理。