3.4.1.2 會議流程及內(nèi)容

3.4.1.2.1 會議提醒：闡述會議目的、主題、預(yù)計時間；

3.4.1.2.2 績效點評：對營業(yè)區(qū)、營業(yè)部、營業(yè)組上個月整體經(jīng)

營 KPI 指標進行點評分析，并及時指出優(yōu)點和不足；

3.4.1.2.3 改進措施：結(jié)合績效點評，參會人員提出指標改進措

施，并指出營業(yè)區(qū)本月工作計劃；達成共識，總結(jié)歸納本月工作舉措；

3.4.1.2.4 合規(guī)經(jīng)營：結(jié)合《基本法》營銷員品質(zhì)管理辦法和保

監(jiān)會合規(guī)經(jīng)營要求及第三方理財要求做好營業(yè)區(qū)合規(guī)經(jīng)營學(xué)習(xí)，確保

機構(gòu)穩(wěn)健發(fā)展；

3.4.1.2.5 明確思路：結(jié)合營業(yè)區(qū)月度目標，明確本月工作職責(zé)

分工，同時將改進措施及時運用，并落實到營業(yè)部、組；

3.4.1.2.6 會議記錄歸檔。

3.4.1.3 需要關(guān)注及提取的任務(wù)指標：

營業(yè)區(qū)月度 KPI 指標；人力指標；新人三個月及六個月轉(zhuǎn)正率；

活動率、合格率；績優(yōu)率；12 個月留存率、人均件數(shù)、人均產(chǎn)能；各

部門 FYC;營業(yè)部及營業(yè)組考核通過情況分析； 所轄營業(yè)部直接與間接

增員人數(shù)；經(jīng)營津貼獲取分析，明星營銷員占比；

營業(yè)區(qū)部經(jīng)理例會

3.4.2.1 參加人員：營業(yè)區(qū)經(jīng)理、組訓(xùn)、各營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)部

經(jīng)理助理。

 3.4.2.2 會議流程及內(nèi)容

3.4.2.2.1 會議提醒：介紹會議目的、主題、預(yù)計時間；

3.4.2.2.2 績效分析研討：營業(yè)區(qū)對本營業(yè)區(qū)本月績效指標進行

點評；各營業(yè)部經(jīng)理對本月的績效狀況做分析及匯報；營業(yè)部經(jīng)理匯

報下階段的工作重心和設(shè)想；

3.4.2.2.3 典范分享：邀請本營業(yè)區(qū)績優(yōu)營業(yè)部或兄弟機構(gòu)進行

經(jīng)驗分享；

3.4.2.2.4 思路研討：傳達分公司、中支政策及思路；各營業(yè)部

積極研討政策如何對接；內(nèi)容包括：營業(yè)部組目標分配、業(yè)務(wù)推動節(jié)

奏及舉措、產(chǎn)品推動措施、主顧開拓活動舉措、下階段工作行事歷等；

3.4.2.2.5 與營業(yè)部經(jīng)理溝通確定營業(yè)區(qū)下個月支持/監(jiān)督/協(xié)調(diào)

的工作內(nèi)容；

3.4.2.3 需要關(guān)注及提取的數(shù)據(jù)：本月最終各項數(shù)據(jù)，月度目標

達成，參加創(chuàng)說會及新人培訓(xùn)的增員對象數(shù)量、銜接培訓(xùn)的效果及質(zhì)

量、 新人特訓(xùn)營主管輔導(dǎo)質(zhì)量及效果/業(yè)務(wù)員累計的準主顧量、 日出勤

率、準增員數(shù)量、新增準客戶量、營業(yè)區(qū)部早會質(zhì)量及效果。

營業(yè)區(qū)主管周經(jīng)營例會

3.4.3.1 參加人員：營業(yè)區(qū)經(jīng)理、組訓(xùn)、營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)

理助理、營業(yè)組主管；

3.4.3.2 會議流程及內(nèi)容

 3.4.3.2.1 會議提醒：介紹會議目的、主題、預(yù)計時間；

3.4.3.2.2 績效分析研討：營業(yè)區(qū)對本營業(yè)區(qū)、部、組上周績效

指標達成進行點評；各營業(yè)部經(jīng)理對本周的績效狀況做分析及匯報；

營業(yè)部經(jīng)理匯報下周的工作重心和設(shè)想；

3.4.3.2.3 專題學(xué)習(xí)：準備一些關(guān)于公司的基本法、管理技能、

文化理念、銷售技巧等專題，進行講解學(xué)習(xí)，提升管理者技能；

3.4.3.2.4 工作推動：結(jié)合目前區(qū)、部、組目標達成進度，制定

營業(yè)區(qū)及營業(yè)部的下周工作計劃并進行活動安排及部署，同時安排下

周工作行事歷；

3.4.3.3 需要關(guān)注及提取的指標：日均出勤、階段指標達成、部

組本周活動、營銷員活動量、準增員和準客戶情況；

營業(yè)區(qū)內(nèi)勤工作會議

3.4.4.1 營業(yè)區(qū)經(jīng)理每周召開營業(yè)區(qū)內(nèi)勤例會。

3.4.4.2 營業(yè)區(qū)內(nèi)勤各崗位匯報本崗位工作任務(wù)完成情況，提出

資源要求，營業(yè)區(qū)經(jīng)理進行評估，提出指導(dǎo)意見。

3.4.4.3 營業(yè)區(qū)經(jīng)理根據(jù)營業(yè)區(qū)月、周的工作重點和營業(yè)部經(jīng)營

的重點及公司的工作安排，主持討論營業(yè)區(qū)工作方案、活動方案，形

成營業(yè)區(qū)周工作計劃，明確各項工作責(zé)任人及工作要求。

3.4.4.4 營業(yè)區(qū)綜合管理崗負責(zé)形成、分發(fā)《會議紀要》并驗證

實施情況。