第一版塊：日常管理之職場管理
行事歷管理：主要執(zhí)行人是功能組，是對團隊經(jīng)營活動計劃安排，細化階段主題、執(zhí)行時間和操作人員的各項部署，體現(xiàn)了團隊經(jīng)營的計劃性和完整性，是對團隊資源的分配與整合，更是團隊專業(yè)化管理最初的體現(xiàn)
行事歷
活動
管理
會報
管理
功能組
行事歷管理的概念
第二版塊：行事歷管理
行事歷分類
階段工作行事歷（月、周行事歷）
專項任務行事歷（培訓班行事歷、大型會議行事歷
個人工作行事歷（主管、組訓行事歷）
第二版塊：行事歷管理
行事歷管理的內(nèi)容
 確定經(jīng)營目標
 編排行事歷
 分配職責和資源
 組織行事歷宣導
 執(zhí)行與總結(jié)
第二版塊：行事歷管理
行事歷管理的作用
組織
標準化行事歷適用于營銷管理的各個層面、各項工作。是保證各項工作效率和效果的管理手段
用人
指導
控制
計劃
管理程序
第二版塊：行事歷管理
行事歷管理的表樣示例
第二版塊：行事歷管理
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會議經(jīng)營
主管早會
早會
二次早會
周經(jīng)營總結(jié)會
月經(jīng)營分析會
強化主管經(jīng)營意識和能力；
每工作日開展經(jīng)營管理活動的起點，以績效分析或?qū)ｎ}時間、業(yè)務聯(lián)系為經(jīng)營重點 
參與對象是各級主管
落實制度經(jīng)營、活動管理與輔導訓練
由團隊各級主管、全體營銷員及其他相關(guān)人員共同參與的會議活動
會議經(jīng)營是營銷團隊通過組織開展會議活動，落實公司政策、解決團隊問題以及加強人員管理的經(jīng)營手段；是團隊成員實現(xiàn)信息互通、學習訓練、心得交流的一種組織形式，也是營銷主管進行團隊管理的重要平臺 
開展活動量追蹤管理，落實輔導訓練
各級主管與直轄組的組員共同召開的會議活動
以周為單元分解月度經(jīng)營目標，擬定計劃、組織實施、評估改進，落實團隊日常經(jīng)營管理，努力通過不斷完成周階段目標，實現(xiàn)更長期的任務目標
圍繞基本法，通過分析本月經(jīng)營業(yè)績和總結(jié)評估日常經(jīng)營活動的績效，取得團隊共識，部署下一階段的經(jīng)營重點，指導主管努力達成下個月或下個季度的發(fā)展目標
主要內(nèi)容
第三版塊：會議經(jīng)營
49
會議是落實團隊經(jīng)營管理工作的平臺
第三版塊：會議經(jīng)營
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會議經(jīng)營的工作模式
第三版塊：會議經(jīng)營
 團隊出勤狀況統(tǒng)計表
 團隊舉績、訪量統(tǒng)計表、
 工作日志 ……
- 營銷團隊的KPI關(guān)鍵指標分析
表報管理：就是運用表報所反應的信息,進行運作、經(jīng)營、管理的模式。
團隊經(jīng)營
 類表報

團隊管理
 類表報

 KPI績效
  分析
 團隊階段（月、周）經(jīng)營計劃表
 團隊階段（月、周）經(jīng)營分析表
 ……
團隊表報的分類
第三版塊：會議經(jīng)營之表報
保費 = 人力基數(shù)×舉績率×有效人均件數(shù)×件均保費
舉績率
KPI指標
人力基數(shù)
有效人均件數(shù)
件均保費
KPI指標是診斷、分析團隊現(xiàn)狀的依據(jù)，也是團隊決策的依據(jù)
第三版塊：會議經(jīng)營之KPI
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活動管理是對銷售活動的管理，是一個制定活動目標、推動活動開展，檢查活動質(zhì)量、分析活動問題、給予解決反饋，將解決的問題轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，然后再計劃的管理循環(huán)。
績效評估指標：活動量，進而是舉績率、保單件數(shù)
以績效為導向，強化過程管理，建立主管和營銷員的日工作模式（主管：1-1-1；營銷員：5-3-1）
建立以銷售活動為主線，包括“制定計劃與目標、活動、活動記錄、分析問題、輔導與解決問題、再計劃 ”環(huán)節(jié)在內(nèi)的活動管理模式
第五版塊：活動管理
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以銷售活動為主線的活動管理模式
主管：填寫團隊年度計劃書
營銷員：填寫個人年度計劃書
主管：填寫季度經(jīng)營規(guī)劃，明確業(yè)務和人力發(fā)展目標
營銷員：根據(jù)年度計劃書規(guī)劃個人下季度的發(fā)展目標
主管：制定業(yè)務和人力發(fā)展目標，填制計劃表和目標與進度記錄表
營銷員：設定月度收入目標和業(yè)務績效目標，填寫傭金、保費的目標與進度記錄表
主管：填寫工作日志，指導組員做周活動量計劃；
營銷員：制定周活動量計劃填寫日志
1
第五版塊：活動管理
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開展活動與記錄、檢查活動質(zhì)量、分析與解決問題
每日活動管理
周經(jīng)營活動
月經(jīng)營活動
季度經(jīng)營活動
年經(jīng)營活動
以銷售活動為主線的活動管理模式
2
主管和營銷員根據(jù)當日活動量填寫日志中的“每日活動記錄”并建卡
主管：根據(jù)周活動情況填制追蹤表；匯總團隊周活動量，與計劃與目標達成情況進行評估，分析原因等
營銷員：填制周追蹤表；匯總周活動量
主管：填寫追蹤表，評估當月活動量情況；統(tǒng)計月收入和團隊業(yè)績，進行評估分析；
營銷員：填寫追蹤表，評估個人當月活動量情況，評估收入與目標的差距
主管：匯總季度活動量情況，分析與業(yè)績的差距，提出改進措施；匯總收入與目標的差距，并改進
營銷員：匯總個人活動量、收入與目標的差距并改進
主管和營銷員匯總?cè)昊顒佑涗?、業(yè)績與收入進行分析評估，對比計劃完成情況，制定下年度計劃和目標
第五版塊：活動管理
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以銷售活動為主線的活動管理模式
管理人員
主管
營銷員
銷售支持與訓練崗和團隊各級主管通過每天、每周、每月對銷售活動工具的批閱，分析活動量和業(yè)績情況并對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，輔導營銷員解決問題
每周抽查批閱10名以上主管的日志等
批閱組員日志，找出不足，給予輔導
完成工具填寫，提交主管批閱并接受輔導
日看量：了解伙伴工作狀態(tài)
周看流程：了解伙伴工作合理性
月看業(yè)績：掌握伙伴業(yè)績目標進度
批閱工作日志的方法
一個條線下來實現(xiàn)縱向?qū)芾?br />第五版塊：活動管理
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業(yè)務員系列
新人
主管系列
銜接教育
銷售技能培訓
產(chǎn)品基礎知識
銷售技能的通關(guān)訓練
增員技巧輔導
專業(yè)知識
早會、二早、“新人時間”等
功能組
主管
個別輔導
專題講解
跟隨見習
訓練內(nèi)容
訓練場合
訓練人員
訓練方式
早會、二早
每周專題培訓
功能組
主管
個別輔導
專題講解
跟隨見習
專家門診
增員技能強化
團隊經(jīng)營技能提升
輔導訓練能力
專業(yè)知識
早會
每周專題培訓
參與功能組工作，加強自主經(jīng)營能力
功能組
更高職級主管
角色扮演
專家門診
1、職場訓練大多是以會帶訓的方式；
2、功能組是輔導訓練的重要力量，負責開發(fā)專題、組織訓練，評估訓練成果并反饋等，也為主管經(jīng)營能力提升創(chuàng)造條件
3、職場要有固定訓練時間，與上級公司共同形成“311模式”
第六版塊：輔導訓練
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  晉升拉動線
  組織做優(yōu)線
  常態(tài)增員線
圍繞三條主線
做好三項工作：即做好季發(fā)展、月輔導、周專題三項固化工作，持續(xù)追蹤與輔導，通過基本法學習、考核預警、職場氛圍營造、激勵表彰等方式強化制度經(jīng)營工作的長期有效執(zhí)行
第七版塊：制度經(jīng)營
目   錄
團隊經(jīng)營管理的基本概念
當前團隊面臨的問題
團隊經(jīng)營手冊的主要內(nèi)容
團隊管理工作的基本運作模式
個險條線的組織架構(gòu)
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基本職責
管理事項
工作內(nèi)容
處室設置
崗位設置
總公司個險銷售部銷售管理處的組織架構(gòu)
個險條線的組織架構(gòu)
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注：以上是按照分級分類管理下，最高級別的分公司的組織架構(gòu)與崗位設置的；
*號表示崗位為酌設
團隊管理工作的職責定位
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綜合性
專業(yè)性
團隊管理的工作崗位在個險渠道組織架構(gòu)中的作用與位置
團隊管理工作的能力要求
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要建立數(shù)據(jù)分析基礎，能夠準確評估所轄單位團隊經(jīng)營管理現(xiàn)狀與問題，科學確定全轄團隊建設的目標任務
規(guī)劃分析能力
要能夠建立工作機制，協(xié)調(diào)安排各種資源，推動團隊建設的目標達成
組織實施能力
熟悉掌握和開展團隊基本運作內(nèi)容，在實務中能夠準確指出團隊具體運作的優(yōu)缺點，指導所轄團隊管理工作人員及團隊主管改進實際工作：善專業(yè)、能操作、會管理
專業(yè)指導能力
工作要求