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ICVP之客戶名單準(zhǔn)備與分析 測試題一、多選題1.孤兒單客戶特點(diǎn)有哪些？（A、B、C）A、有一定的保險(xiǎn)意識B、對公司有一定了解C、后續(xù)服務(wù)人員的專業(yè)性要求更高2.客戶分析好處有哪些？（A、B、C）A、找到客戶服務(wù)的理由B...
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風(fēng)險(xiǎn)為本原則反洗錢盡職調(diào)查的探討1、反洗錢盡職調(diào)查內(nèi)涵與監(jiān)管規(guī)定概述2、反洗錢盡職調(diào)查重要性3、風(fēng)險(xiǎn)為本原則下盡職調(diào)查的方法4、非法人機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作建議反洗錢盡職調(diào)查內(nèi)涵與監(jiān)管規(guī)定概述01反洗錢盡職調(diào)查內(nèi)涵與監(jiān)管規(guī)定概...
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新人銜接訓(xùn)練案例?教學(xué)時(shí)間：5分鐘?教學(xué)目標(biāo)：案例分享?教學(xué)方式：講授教學(xué)流程及要點(diǎn)講解：案例分析?輔助資料：無優(yōu)育-新人銜接訓(xùn)練體系1、操作原則：新人銜接培訓(xùn)，通過15天持續(xù)的產(chǎn)品、工具、銷售訓(xùn)練， 幫助新人掌握基本技...
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期交生產(chǎn)線Less is more操作人：高柜柜員工作內(nèi)容：引導(dǎo)客戶、承上啟下操作人： 堂經(jīng)理工作內(nèi)容： 觸客戶、產(chǎn)品鋪墊操作人：理財(cái)經(jīng)理工作內(nèi)容 ：產(chǎn)品講解、促成簽單期交生產(chǎn)線銀行客戶保險(xiǎn)客戶保單分段溝通降低產(chǎn)品銷售難...
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拓展二代客戶，永續(xù)經(jīng)營——小康家庭雙職工成長期家庭的客群經(jīng)營2017年以來業(yè)績展示及主力客群占比投保人分析投保人年齡結(jié)構(gòu)分析投保人性別分析80、90后客戶占比52.6%114個(gè)投保人：女性占比66%30-34歲客戶占比2...
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重疾險(xiǎn)遞送保單遞送保單01PART ONE遞送保單是售后服務(wù)的開始，售后服務(wù)是永續(xù)經(jīng)營的源泉，以遞送保單為契機(jī)請求轉(zhuǎn)介紹，是另一個(gè)服務(wù)循環(huán)的開始。客戶檔案整理與記錄整理客戶的信息檔案及客戶比較關(guān)注的信息，重點(diǎn)標(biāo)注不遺漏保...
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PPT制作入門教學(xué)時(shí)間：1分鐘教學(xué)目標(biāo)：介紹課程題目，引發(fā)學(xué)員對課程的重視教學(xué)方法：講授教學(xué)內(nèi)容：講解：通過本課程學(xué)習(xí)，使學(xué)員掌握PPT制作入門技巧，可以制作簡單的PPT并進(jìn)行使用PPP表目的：學(xué)會(huì)PPT制作，提升講師專...
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通過遞送保單獲取轉(zhuǎn)介紹保單遞送的目的體現(xiàn)專業(yè)服務(wù)，樹立專業(yè)形象增加客戶轉(zhuǎn)介紹的成功率轉(zhuǎn)介紹01PART TWO客戶什么時(shí)候愿意做轉(zhuǎn)介紹？認(rèn)同“我”：客戶非常認(rèn)同我，認(rèn)同我的專業(yè)，相信我可以長期干下去認(rèn)同所購買的保險(xiǎn)：客戶...
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不忘初心守護(hù)美好營銷員現(xiàn)狀 2022年10月份保險(xiǎn)文化集團(tuán)啟動(dòng)第九次保險(xiǎn)營銷員生存狀況調(diào)查，調(diào)查歷時(shí)3個(gè)月，采用網(wǎng)絡(luò)無記名問卷調(diào)查方式，從各個(gè)方面深入了解全國耕地保險(xiǎn)營銷員的生存狀況，包括心理狀態(tài)、工作狀態(tài)，生活狀態(tài)等，...
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保險(xiǎn)營銷的專業(yè)素養(yǎng)與能力前言01保險(xiǎn)營銷員是保險(xiǎn)行業(yè)的重要推動(dòng)力，他們通過與客戶溝通，了解客戶的需求和風(fēng)險(xiǎn)，為客戶提供合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司的利潤和客戶的保障。然而，保險(xiǎn)營銷員也面臨著諸多挑戰(zhàn)和困難，如市...
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專業(yè)是王道新人保險(xiǎn)營銷員的信任之本前言01保險(xiǎn)是一種基于信任的行業(yè)，沒有信任就沒有保險(xiǎn)。作為一名新人保險(xiǎn)營銷員，如何才能贏得客戶的信任和尊重呢？一個(gè)很重要的方法就是提高自己的專業(yè)知識和能力。專業(yè)知識和能力是保險(xiǎn)營銷員的核...
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保險(xiǎn)營銷員的發(fā)展之道：規(guī)劃、目標(biāo)、策略和行動(dòng)前言01保險(xiǎn)營銷員是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的職業(yè)，也是一個(gè)需要不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步的職業(yè)。保險(xiǎn)營銷員要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，就必須有自己的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，制定合適的發(fā)展策略和行動(dòng)...
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保險(xiǎn)新人如何經(jīng)營自己保險(xiǎn)事業(yè)前言01保險(xiǎn)營銷員是保險(xiǎn)行業(yè)的重要組成部分，他們的工作是通過與客戶溝通，了解客戶的需求和痛點(diǎn)，為客戶提供合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品和方案，從而實(shí)現(xiàn)保障客戶利益和增加自己收入的雙贏目標(biāo)。然而，在現(xiàn)實(shí)生活中，...
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傾聽和理解消除有不好保險(xiǎn)經(jīng)歷客戶的不滿和抵觸前言01保險(xiǎn)是一種風(fēng)險(xiǎn)管理的工具，可以為客戶提供安全感和保障。然而，由于保險(xiǎn)市場的發(fā)展不成熟，以及部分保險(xiǎn)營銷員的不專業(yè)和不合規(guī)行為，導(dǎo)致了很多客戶對保險(xiǎn)有不好的印象和經(jīng)歷，從...
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利用自己的人脈資源找到潛在的保險(xiǎn)需求者前言01新人保險(xiǎn)營銷員面臨著一個(gè)普遍的問題：如何找到客戶？客戶是保險(xiǎn)營銷員的生命線，沒有客戶就沒有業(yè)績，沒有業(yè)績就沒有收入，沒有收入就沒有動(dòng)力，沒有動(dòng)力就無法堅(jiān)持。因此，新人保險(xiǎn)營銷...
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依據(jù)客戶的財(cái)務(wù)能力做合理規(guī)劃01前言保險(xiǎn)是一種風(fēng)險(xiǎn)管理的工具，它可以幫助人們在遇到意外或?yàn)?zāi)難時(shí)，得到經(jīng)濟(jì)上的補(bǔ)償和保障。保險(xiǎn)也是一種投資，它可以幫助人們實(shí)現(xiàn)財(cái)富的增值和傳承。因此，保險(xiǎn)是每個(gè)人都需要的一種金融產(chǎn)品。但是，...
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如何做一個(gè)讓客戶喜歡的保險(xiǎn)營銷員01前言保險(xiǎn)營銷員是保險(xiǎn)公司和客戶之間的橋梁，他們的職業(yè)形象和行為方式直接影響著客戶對保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)知和信任。然而，由于保險(xiǎn)產(chǎn)品的復(fù)雜性、客戶的多樣性和市場的競爭性，保險(xiǎn)營銷員在開展業(yè)...
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保險(xiǎn)營銷員如何結(jié)合自己的社會(huì)知識為企業(yè)主提供社會(huì)責(zé)任和公益活動(dòng)的建議PART 01前言保險(xiǎn)營銷員是保險(xiǎn)行業(yè)的重要推動(dòng)者，他們不僅要為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，還要為客戶提供有價(jià)值的保險(xiǎn)咨詢和規(guī)劃。在當(dāng)今社會(huì)，越來越多...
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企業(yè)主經(jīng)營技巧前言保險(xiǎn)營銷員是保險(xiǎn)行業(yè)的重要推動(dòng)力，他們通過與客戶的溝通和建議，為客戶提供合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富保障和增值。然而，在與客戶的交流過程中，保險(xiǎn)營銷員如果只是單純地推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品，而不了解客戶所...
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保險(xiǎn)營銷員如何做好銷售拜訪前言保險(xiǎn)營銷員是保險(xiǎn)行業(yè)的重要推動(dòng)力，他們通過與客戶的溝通和交流，向客戶介紹和推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)富保障的目標(biāo)。然而，保險(xiǎn)營銷員在進(jìn)行銷售拜訪時(shí)，往往會(huì)遇到各種困難...
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