輔導(dǎo)目標(biāo)，1、幫助新人明確自己的開支情況，并根據(jù)開支確定收入目標(biāo)；2、幫助新人根據(jù)收入目標(biāo)制定工作目標(biāo)，并把目標(biāo)落實(shí)到每月、每周、每日計(jì)劃。1.《家庭年度收支表》填寫，計(jì)算各項(xiàng)開支：固定費(fèi)用、生活費(fèi)用、業(yè)務(wù)開支、其他雜項(xiàng)；2.《年度工作計(jì)劃表》填寫，1）根據(jù)生活開支，明確年度、月度收入目標(biāo)；2）將月度收入目標(biāo)進(jìn)行分解，確定每天活動(dòng)量目標(biāo)。訓(xùn)前溝通，1、與新人溝通設(shè)定收入目標(biāo)、制定活動(dòng)量計(jì)劃的重要性，2、確認(rèn)新人準(zhǔn)備好輔導(dǎo)過程中所需的資料和工具，我們做任何事情，都需要提前制訂計(jì)劃，這樣做起事的話目標(biāo)更加明確。前天我讓你統(tǒng)計(jì)了一下過去一年你的家庭收支情況，也請你帶上《工作日志》等資料，你都準(zhǔn)備好了嗎？

主管以自己為例示范年度開支表，以及如何根據(jù)開支制定年度計(jì)劃，并完成年度計(jì)劃標(biāo)表的填寫，1）計(jì)算全年總支出；2）計(jì)算全年個(gè)人其他收入；3）計(jì)算自己全年所應(yīng)賺取收入（首年傭金）：（1-2）及每月收入（1-2）/12；4）以平均傭金率30%、件均保費(fèi)5000元為例，計(jì)算全年規(guī)模保費(fèi)、應(yīng)成交保單；5）根據(jù)10：6：3：1規(guī)律，計(jì)算全年及每月所需遞送建議書、面談、約訪的數(shù)量。1、主管針對新人擬定的年度計(jì)劃表（含年、月、周計(jì)劃）與新人達(dá)成共識(shí)，并要求新人一定要按照計(jì)劃來執(zhí)行；2、告知新人，日后會(huì)對新人達(dá)成目標(biāo)的過程予以督促；3、主管定期檢查新人的《工作日志》等活動(dòng)量管理工具；4、主管定期了解新人的拜訪情況和出單情況；5、主管定期幫助新人檢視目標(biāo)的達(dá)成情況，并根據(jù)新人的發(fā)展階段，幫助新人適當(dāng)調(diào)整目標(biāo)。一對一演練內(nèi)容，填寫年度開支表，確定必要收入，將必要收入目標(biāo)進(jìn)行分解，確定每天活動(dòng)量目標(biāo)。