P1：讓每張保單照顧一個(gè)家，填寫說明/使用方法：由精打細(xì)算開始，首先把家庭各項(xiàng)生活支出填入下方表格，匯總合計(jì)。然后從逐級(jí)臺(tái)階分析、計(jì)算、說明，直至導(dǎo)入最后每月每日的拜訪量。目的/目標(biāo)：由家庭生活支出七步法逐步分析、導(dǎo)入到客戶梳理和每日拜訪量。P2：既有人脈拜訪計(jì)劃，填寫說明/使用方法：此頁由P1沙場(chǎng)點(diǎn)兵項(xiàng)引出。業(yè)務(wù)員要根據(jù)財(cái)富卡拜訪要點(diǎn)記錄中的再訪提示按計(jì)劃拜訪既有人脈。最終需體現(xiàn)在P8-P9個(gè)人工作計(jì)劃進(jìn)度表之預(yù)計(jì)促成新契約，及每日拜訪活動(dòng)管理中。既有準(zhǔn)保戶一欄需對(duì)準(zhǔn)保戶進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)級(jí)，既有準(zhǔn)增員、既有顧問欄需對(duì)其轉(zhuǎn)換傾向進(jìn)行評(píng)估。目的/目標(biāo)：本月預(yù)定拜訪人員梳理，準(zhǔn)保戶數(shù)量不足說明主顧開拓存在問題，增員數(shù)量不足說明增員意愿或拓展方式有問題，顧問數(shù)量不足說明人際拓展力度弱，根據(jù)不同情況，組經(jīng)理給予診斷式輔導(dǎo)，協(xié)助其提升改善。

P3：新增人脈名單一覽，填寫說明/使用方法：將每日活動(dòng)管理中新增人脈隨時(shí)登記到此頁，同時(shí)建立財(cái)富卡。目的/目標(biāo)：新增人脈的記錄，組經(jīng)理須監(jiān)督檢查財(cái)富卡的建立與完善。對(duì)于新增準(zhǔn)保戶則需要在P4-6中進(jìn)行客戶等級(jí)評(píng)分與分類，以方便未來管理與拜訪。P4-P6：準(zhǔn)保戶等級(jí)評(píng)分表，填寫說明/使用方法：對(duì)當(dāng)日新增準(zhǔn)客戶進(jìn)行評(píng)級(jí)，姓名項(xiàng)下方填寫數(shù)值，算出得分，參照表格下方說明評(píng)定準(zhǔn)保戶等級(jí)，將結(jié)果填入P3新增準(zhǔn)保戶之類別欄，以及財(cái)富卡背面客戶等級(jí)欄。目的/目標(biāo)：客戶評(píng)級(jí)，確定拜訪優(yōu)先順序。組經(jīng)理需指導(dǎo)員工對(duì)ABC類客戶的優(yōu)先拜訪。

P7：基本活動(dòng)進(jìn)度評(píng)鑒表，填寫說明/使用方法：記錄每日展業(yè)、服務(wù)、增員活動(dòng)數(shù)量，以及人脈經(jīng)營既展業(yè)進(jìn)度情況。每周需對(duì)周活動(dòng)情況進(jìn)行匯總分析，月底亦然。表格內(nèi)填寫數(shù)字，該項(xiàng)如沒有空白即可。劃橫線處不需填寫。目的/目標(biāo)：每周對(duì)自己基本活動(dòng)情況進(jìn)行檢視，分析差距，同時(shí)為組經(jīng)理輔導(dǎo)、指導(dǎo)、督促提供數(shù)據(jù)量化參考：親訪數(shù)量與電話約訪量差異過大，說明約訪技巧需要輔導(dǎo)提升，P8-P9：個(gè)人工作計(jì)劃進(jìn)度表，填寫說明/使用方法：上月月末制定出本月新契約目標(biāo)后（P1），轉(zhuǎn)錄至本頁，同時(shí)制定出本月基本活動(dòng)目標(biāo)，及第一周工作目標(biāo)。將預(yù)訂促成新契約的目標(biāo)客戶填寫在下方，整理最近拜訪日期。每周經(jīng)營結(jié)束，填寫本周進(jìn)度，并予以檢討，同時(shí)列出下周目標(biāo)，及預(yù)定促成新契約客戶，交組經(jīng)理評(píng)鑒批閱。目的/目標(biāo)：明確月度與周經(jīng)營目標(biāo)，對(duì)進(jìn)度進(jìn)行分析與檢討。若預(yù)定促成新契約目標(biāo)客戶數(shù)與情況和本周新契約目標(biāo)無法匹配，說明客戶源與梳理方面存在問題，需組經(jīng)理輔導(dǎo)面談。

P11-P41：每日活動(dòng)管理，填寫說明/使用方法：本頁為業(yè)務(wù)員每日活動(dòng)計(jì)劃及活動(dòng)成果記錄。每日夕會(huì)回到職場(chǎng)后，先行填寫當(dāng)日活動(dòng)成果于本頁及財(cái)富卡，組經(jīng)理檢查輔導(dǎo)后，整理財(cái)富卡，制定第二天拜訪計(jì)劃后，上交組經(jīng)理批閱。活動(dòng)計(jì)劃：根據(jù)欄目按實(shí)際情況填寫或打勾即可。再訪日期中日期寫左側(cè)，月份寫右側(cè)。記事欄為每日重要事項(xiàng)記錄和提示。交流園地與輔導(dǎo)批示是業(yè)務(wù)員與組經(jīng)理之間的交流、互動(dòng)與輔導(dǎo)，包括工作中遇到的困惑、收獲、所需支援及工作建議等。目的/目標(biāo)：每日工作計(jì)劃與結(jié)果的記錄。組經(jīng)理需同時(shí)審閱業(yè)務(wù)員的財(cái)富卡加以對(duì)照分析。輔導(dǎo)批示部分組經(jīng)理必須給予針對(duì)性的輔導(dǎo)。絕不允許僅寫個(gè)“閱”或“加油”等。