2019年續(xù)收外勤月度視頻培訓，機構負責人和組訓經營：團隊長經營，頻次：每月固定一次及不定期匯報，匯報內容：①各營業(yè)部首轉和當月達成數(shù)據(jù)，首轉低的營業(yè)部請求領導與高經面談。強調首轉低，間接表明客戶對服務不滿意，影響首期業(yè)務；②展示全省四級機構方案數(shù)據(jù)，盤點目前達成情況及缺口，堅定機構入圍目標；③及時匯報每次的沖刺數(shù)據(jù)，讓領導和組訓了解續(xù)期節(jié)奏和目標方向。其中缺口較大營業(yè)部和主管，請求領導幫助溝通。（例：每逢沖刺，領導召開主管會強調沖刺的意義，要求同江必須超額完成任務指標，自保件務必首轉100%，首續(xù)共贏）；④出現(xiàn)臨時問題，及時匯報，尋求支持和解決方法；⑤黑分及佳木斯沖刺達成雙五星的賀信向領導匯報，感謝領導的支持和鼓勵。

總結上月部門首轉指標、當月達成指標；匯報近期剛有續(xù)期的新人名單。新人12個月時訓練津貼結束，收入相對減少，提示做好客戶服務，確保首轉，續(xù)傭和繼續(xù)率獎金顆粒歸倉；三掛、五掛人員，算出2-3個月續(xù)期利益，提升留存；考核月份重點關注維持實動500C的保單及晉升缺口大的伙伴，提示高經做好團隊保單品質把控，讓團隊健康穩(wěn)定發(fā)展，有助于團隊人員留存；每月總結慧眼項目的使用情況，匯報哪些伙伴在展業(yè)中使用慧眼項目，反饋使用心得和客戶反映，總結遇到的問題，提出改進的方法。

主管經營（高經以下），①主動參與首期主管會，關注主管工作動態(tài)，掌握首期經營節(jié)奏，有助于安排續(xù)期工作；②了解首期每月方案內容。例如旅游、增員方案等，增加與主管見面談資；了解方案達標差距，鼓勵伙伴一定入圍方案；（例：通過系統(tǒng)調取主管沒有小病醫(yī)療的客戶、保障不全面的客戶，提示主管服務客戶簽新單。通過這種方式幫助洪慶經理入圍泰國游）③首期活動積極參與，例如產說會開場舞等。主管個人召開的小產會也積極參與，幫助溝通客戶，同時了解客戶的簽單情況；④熟知個險基本法晉升條件，重點關注晉升主管，幫助制作架構圖分析晉升缺口，了解入司人員真實情況，摸清保單品質。

新人崗前面談，堅定從業(yè)信心、明確品質制度；新人薪資早知道，每月首期業(yè)績前五名，算出續(xù)期利益，堅定留存；定期舉辦新人369培訓；每周一次早會，形式多樣，激發(fā)伙伴參與熱情；(例：品質明星代言分享，續(xù)期MORE服務加保轉介紹分享，95589公眾號使用心得分享，部門續(xù)期知識競賽、開門紅險種學習等）新人轉正俱樂部，規(guī)劃下一步展業(yè)發(fā)展，2019年續(xù)收外勤月度視頻培訓，首期融入，目的：更深入了解新人興趣、愛好、家人是否支持、對保險認可度，時間：中支新人轉正班學習后，形式：座談會（引導新人多發(fā)言分享），會前準備：從組訓處調取名單，微信群關注新人相關信息，會中參與：認真聆聽，做好記錄，適時給予回應與認可，座談內容：①新人分享學習感受；②原職業(yè)，從事保險原因；③家人態(tài)度；④本人對保險看法；⑤入司前是否有保單；⑥規(guī)劃下一步晉升經理時間。會后匯報：將每位新人的狀態(tài)及時匯報給師傅及高經，適當給出新人關注及指導意見，并表示將共同努力做好新人的晉升追蹤及輔導。后期反饋： 新人轉正后狀態(tài)保持良好，其中兩位新人第六個月晉升業(yè)務經理，師傅獲得3000元育成獎；專員與師傅保持良好溝通，高級經理非常認可，希望多關注新人；機構負責人和組訓一同參與新人轉正俱樂部。