開門紅創(chuàng)富錦囊-運作單元（A表）

單元:                                       所轄伙伴人數(shù)：                               .

一、自上而下的目標(biāo)分解

1、目標(biāo)分解表

序號

姓名

保費目標(biāo)（萬元）

增員目標(biāo)

件均保費（萬元）

需成交客戶數(shù)

需服務(wù) 客戶數(shù)

客戶目標(biāo)

十年以下 期交

十年期交

十年以下 期交

十年期交

十年以下 期交

十年期交

高端

中端

大眾

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

 

注1：需成交客戶數(shù)=十年以下期交保費目標(biāo)/十年以下期交件均保費;十年期保費目標(biāo)/十年期件均保費（可參考?xì)v史數(shù)據(jù)）；

注2：需服務(wù)客戶數(shù)= (十年及以下需成交客戶數(shù)+十年期交需成交客戶數(shù))/20%(參考值）=公司規(guī)劃客戶目標(biāo)合計；

注3：其中高、中、大眾客戶數(shù)按歷史參考比例計算，之和應(yīng)等于需服務(wù)客戶數(shù)。

注4：本錦囊中的十年以下期交目標(biāo)特指一季度十年及以下首年期交目標(biāo)，十年期交指一月份十年及以上首年期交目標(biāo)。

開門紅創(chuàng)富錦囊-運作單元（B表）

單元:                      所轄伙伴人數(shù)：               .

一、 

需成交客戶數(shù)十年以下期交　十年期交　支公司規(guī)劃客戶目標(biāo)合計　 調(diào)整后客戶目標(biāo)合計　　高端　高端　中端　中端　大眾　大眾　支公司規(guī)劃準(zhǔn)增員目標(biāo)　調(diào)整后準(zhǔn)增員目標(biāo)

自上而下分解表

保費目標(biāo)十年以下期交　十年期交　增員目標(biāo)　件均保費十年以下期交　十年期交

2、目標(biāo)轉(zhuǎn)化

 

                                          

                                                                                                     

 

 

 

注：其中陰影部分為市公司提供數(shù)據(jù)，白色部分為運作單元微調(diào)部分

類型項目場次數(shù)服務(wù)人數(shù)高端市公司  支公司  中端單元  個品  大眾-- 客戶活動規(guī)劃合計  創(chuàng)說會

3、活動規(guī)劃

 

 

 

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

二、 

保費目標(biāo)服務(wù)客戶目標(biāo)計劃場次投入費用十年以下期交　總數(shù)　支公司　　高端　單元　十年期交　中端　個品　大眾　禮品數(shù)　       增員目標(biāo)　準(zhǔn)增員人數(shù)

自下而上匯總表

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四、                 一網(wǎng)保險資料下載門戶網(wǎng)站

五、