魚池里的“魚”這么多，哪些才是我的錦鯉呢？2. 計(jì)劃100，年齡在25-45歲之間，已婚已育、經(jīng)濟(jì)獨(dú)立，有保險(xiǎn)理念，具有一定的影響力，認(rèn)識(shí)時(shí)間較長(zhǎng)（最好3年以上），能夠經(jīng)常見面，便于溝通，什么樣的客戶屬于優(yōu)質(zhì)客戶呢？2. 計(jì)劃100，優(yōu)質(zhì)客戶的感應(yīng)器，根據(jù)計(jì)劃100的得分，將客戶分為A、B、C、D類，采用不同的經(jīng)營(yíng)策略，A級(jí)： 20分以上  每星期見面一次 認(rèn)同你就會(huì)成功，B級(jí)： 15-19分  每月見面一次 觀念到位就會(huì)買保險(xiǎn)，C級(jí) ：10-14分  每季見面一次 有錢了就會(huì)買保險(xiǎn)，D級(jí) ：10分以下  每半年見面一次 需要保險(xiǎn)就會(huì)來(lái)找你，3. 緣故30與拜訪計(jì)劃表，優(yōu)質(zhì)客戶那么多，應(yīng)該先去拜訪誰(shuí)？3. 緣故30與拜訪計(jì)劃表，計(jì)劃100是優(yōu)質(zhì)客戶資源庫(kù)，緣故30是從計(jì)劃100中篩選出的本月計(jì)劃拜訪的優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)客戶，拜訪計(jì)劃表是一周可拜訪的優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)客戶。

拜訪計(jì)劃表，“準(zhǔn)客戶姓名”，結(jié)合周訪量目標(biāo)，填寫準(zhǔn)主顧名單；“推薦險(xiǎn)種”，根據(jù)客戶情況，為客戶進(jìn)行產(chǎn)品推薦；“擬約訪/拜訪日期”，要結(jié)合客戶的情況合理安排拜訪時(shí)間；“拜訪情況”，用于記錄拜訪的狀態(tài)，例如電話約訪、銷售面談等；“備忘”，可記錄客戶及家人的其他信息，如生日、愛好等。5. 保單檢視表，買的時(shí)候客戶用不到，鈔票進(jìn)去合同出來(lái)，用的時(shí)候客戶不清楚，這也不能賠不了那也賠不了，保單體檢，給你一個(gè)拜訪客戶的理由，教你一個(gè)客戶加保方式，還客戶一個(gè)“三全”保障。

工作日志的填寫方法，對(duì)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)并分析，總結(jié)上月出勤情況，工作日志和客戶檔案填寫情況，總結(jié)名單收集情況，主打產(chǎn)品銷售流程運(yùn)用情況，制定當(dāng)月目標(biāo)并進(jìn)行分解，根據(jù)業(yè)績(jī)目標(biāo)確定拜訪量，主管輔導(dǎo)與點(diǎn)評(píng)：當(dāng)日工作情況，拜訪情況：電話、短信、面談的內(nèi)容，客戶信息、主要觀點(diǎn)和反應(yīng)約定的聯(lián)絡(luò)日期、保險(xiǎn)計(jì)劃等重要事項(xiàng)，將當(dāng)天總結(jié)的情況整理后及時(shí)記錄到客戶檔案中，將相關(guān)信息及時(shí)登記到對(duì)應(yīng)日期的工作日志上，通過客戶反應(yīng)分析下次溝通的切入點(diǎn)。