綜拓業(yè)務(wù)體系之一業(yè)績方面—公司新政策；50%/25%,5000萬～2月2.報(bào)表方面—個險(xiǎn)并表；每周發(fā)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人～2月~新業(yè)務(wù)年度高峰會—目標(biāo)對象：綜拓專員&代理人～3月~對象、追蹤HASL綜金學(xué)院—目標(biāo)對象：綜拓專員&重點(diǎn)機(jī)構(gòu)～3月~培養(yǎng)對象百萬機(jī)構(gòu)—保費(fèi)平臺超100萬平臺的機(jī)構(gòu)T3T4（重點(diǎn)培育）~四季度綜拓計(jì)入基本法；維持50%、晉升30%；計(jì)入1件～3月、誰綜拓傭金計(jì)入個險(xiǎn)騎士榮譽(yù)體系（待二階段實(shí)施）。

綜拓業(yè)務(wù)體系之二業(yè)績：數(shù)據(jù)、報(bào)表（易捷上線前需人工,2月）傭金：系統(tǒng)計(jì)發(fā)（已支持）考核：專員與個險(xiǎn)銷售人員（易捷上線前需人工，3月）個險(xiǎn)績優(yōu)人員—團(tuán)隊(duì)主管（誰）T3T4機(jī)構(gòu)組訓(xùn)（綜拓兼崗）綜拓業(yè)發(fā)經(jīng)理（分公司推動，協(xié)調(diào)）綜拓專員（專人專崗，一線推動）一類機(jī)構(gòu)100萬，二類機(jī)構(gòu)50萬，三類機(jī)構(gòu)20萬不同機(jī)構(gòu)給予不同的產(chǎn)品、費(fèi)用政策支持（四季度）2018年重點(diǎn)培育20家T3T4機(jī)構(gòu)(有要求給配套、四季度）。

綜拓業(yè)務(wù)體系之三分公司制式培訓(xùn)—機(jī)構(gòu)：新人制式培訓(xùn)、主管培訓(xùn)、早會固定學(xué)習(xí)交流HASL綜金學(xué)院—（總部：百強(qiáng)，每半年；非制式培訓(xùn)）公共學(xué)習(xí)平臺—（總部：資訊迅速分享交流，五月）分公司非制式培訓(xùn)、活動：靈活組織安排，每季每月標(biāo)準(zhǔn)套餐：ABC,微信端產(chǎn)品為基礎(chǔ)、易上手專屬產(chǎn)品套餐：機(jī)構(gòu)自報(bào)套餐產(chǎn)品為主，上規(guī)模員福產(chǎn)品：意外、醫(yī)療、年金類上量重點(diǎn)，大力推方案追蹤：年會、HASL學(xué)院、續(xù)收標(biāo)準(zhǔn)化推動動作：周經(jīng)營、周月年達(dá)成進(jìn)度、報(bào)表（3月）月督導(dǎo)例會（每月第一周）機(jī)構(gòu)督導(dǎo)會:一對一（每月第二第三周）微信追蹤系統(tǒng)：T1—T2,T2—T3T4,專員—重點(diǎn)人員。

綜拓業(yè)務(wù)體系之四海報(bào)、彩頁（年會、學(xué)院、晉升、理念類，四月）團(tuán)險(xiǎn)天地：布置到一線職場，常更常新，四月微信企劃：人人均可為企劃，時時影響銷售隊(duì)伍輔銷品：品牌類、產(chǎn)品類、理念類，電子化T1----T2-----T3T4----專崗（兼崗）---一線隊(duì)伍各層次人員明確、責(zé)權(quán)利明確（專崗收入考核辦法）理賠服務(wù)：收單、保全、理賠；價值提升：售后說明會，個單轉(zhuǎn)化率，準(zhǔn)客戶拓展；深度開拓：保單價值提升、企業(yè)間轉(zhuǎn)介紹、增員。