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年金險銷售訓(xùn)練如何和女性客戶談保險34頁.ppt

  • 更新時間:2018-11-19
  • 資料大小:2.49MB
  • 資料性質(zhì):授權(quán)資料
  • 上傳者:wanyiwang
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請在下面幾個答案中,選擇一個和你對目前家庭財務(wù)情況掌握度匹配的答案。你完全清楚家里的房產(chǎn)情況嗎?有幾套房?在哪里?產(chǎn)權(quán)證名字是誰?你有無鑰匙?是否出租?租金多少?是否有房貸?貸款人是誰?額度多少?貸款期多久?還貸賬戶是哪個?還剩還貸期多久?2. 有無儲蓄?賬戶名是誰?金額多少?家里有哪幾家的多少個銀行賬戶?密碼多少?3. 有無股票賬戶?基金賬戶?債券?金額多少?密碼多少?4. 有無企業(yè)或個人債務(wù)或擔(dān)保?是否是股東?股權(quán)多少?5. 有無海外資產(chǎn),房產(chǎn)、貨幣、保險、其它資產(chǎn),6. 有無現(xiàn)金資產(chǎn)?放在哪里?保險箱密碼或其它密碼?7. 有無其它貨幣資產(chǎn)或貴重物品或?qū)@??在哪里?誰持有?是否有密碼?8. 有無轉(zhuǎn)贈或轉(zhuǎn)移的資金?9. 有無他人代持資產(chǎn)?代持多少?誰人代持?代持人婚姻、父母、子女、兄弟姐妹情況是否了解清楚?

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