綜合金融是不花錢并且賺錢的主顧開拓工具，很多同業(yè)僅是單一壽險(xiǎn)，xx既可以做壽險(xiǎn)也可以做車險(xiǎn)。很多同業(yè)朋友介紹車險(xiǎn)業(yè)務(wù)給我，發(fā)現(xiàn)成交車險(xiǎn)比壽險(xiǎn)更容易。之前沒有足夠重視綜合金融，沒有挖掘出xx綜合金融的優(yōu)勢(shì)。綜合金融方案投入力度大，方案吸引力強(qiáng)。綜合金融使我積累到大量客戶，17年5位車險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為壽險(xiǎn)客戶，16位壽險(xiǎn)客戶轉(zhuǎn)化為車險(xiǎn)客戶。

綜合金融是增加收入的重要來源，綜合金融納入基本法，計(jì)入考核、晉升指標(biāo)。綜合金融納入xx之星體系，自入司以來連續(xù)28月達(dá)成xx之星，其中6個(gè)月依靠綜合金融平移xx之星。2017年平均每月依靠綜合金融的收入達(dá)4200元。綜合金融是穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)的重要抓手，讓新人首先學(xué)會(huì)銷售卡單，讓卡單成為新人開拓壽險(xiǎn)市場(chǎng)的利器。新人以卡單為切入，成交車險(xiǎn)，建立信心，助力留存。

綜合金融是建立客戶信任的最佳方式，老客戶充分信任自己和公司，車險(xiǎn)轉(zhuǎn)介紹概率進(jìn)一步加大。借力卡單成交車險(xiǎn)，為客戶著想，彰顯專業(yè)。關(guān)心出險(xiǎn)后的理賠，加深與客戶之間的粘度。對(duì)綜合金融客戶的獲取，老客戶轉(zhuǎn)介紹，做好客戶檔案的建立，每月月初整理客戶檔案，羅列的當(dāng)月過生日的客戶，發(fā)送生日祝福短信。讓壽險(xiǎn)客戶、朋友轉(zhuǎn)介紹，只要他們身邊人有壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)需求就找我。經(jīng)常在微信朋友圈里發(fā)一些關(guān)于車險(xiǎn)理賠、投保的知識(shí)。