因銷售人員或渠道內(nèi)勤誤操作導致的客戶信息錯誤、保單信息錯誤的情形。省公司業(yè)務管理中心、客戶服務管理中心、財務管理中心及兩級客服中心柜面日常工作中發(fā)現(xiàn)的因銷售人員或渠道內(nèi)勤誤操作導致的客戶信息錯誤、保單信息錯誤的情形，需填寫《客戶信息真實性綜合治理情況統(tǒng)計表》，每月2日前由客戶信息綜合治理聯(lián)系人匯總，經(jīng)客戶服務中心經(jīng)理審核后上報省公司。

因銷售人員原因?qū)е卤ｋU合同超15日送達客戶的情形。每月省公司業(yè)務管理中心整理超15日送達的保險合同明細發(fā)分公司柜面核查是否屬銷售人員責任所致，對確屬銷售人員責任導致保險合同超時送達的情形進行處罰。3、銷售人員代替客戶進行保險合同回執(zhí)或回訪操作的情形。省公司業(yè)務管理中心核查銷售人員代替客戶進行保險合同簽收回執(zhí)的情形，客戶服務管理中心核查銷售人員代替客戶微回訪操作的情形，每月2日前由客戶信息綜合治理聯(lián)系人匯總后上報省公司。

省公司專用郵箱：客戶信息綜合治理工作組信箱/業(yè)務管理中心/AX/CLIC，新增內(nèi)容工作流程，4、手機號查重或虛假治理工作流程，新單環(huán)節(jié)，新單初審人員要嚴格按照規(guī)定進行客戶信息完整性、準確性審核，對于不符合要求的業(yè)務或系統(tǒng)校驗未通過的業(yè)務，不予承保處理。對承保環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的手機查重件應按照如下方法進行處理:新增內(nèi)容工作流程，4、手機號查重或虛假治理工作流程。

保全、理賠環(huán)節(jié)對于親自臨柜的客戶，柜員應主動與其核對手機號碼。如涉及手機查重件，柜員應借助統(tǒng)計信息系統(tǒng)對應的“歷史手機查重”功能，查詢該手機號碼相關(guān)聯(lián)的客戶信息，并與臨柜客戶核實其他重號客戶的身份、收集重號客戶的手機號碼并進行回訪，對于不能確認身份及回訪不成功的歷史客戶信息要進行登記《歷史客戶信息登記表》，每周五柜面經(jīng)理匯總后進一步反饋銷售部門核實及補充更正，并跟進銷售部門歷史客戶信息收集情況。