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泰康人壽微回執(zhí)使用手冊(cè)20頁.ppt

  • 更新時(shí)間:2017-03-07
  • 資料大?。?/b>2.53MB
  • 資料性質(zhì):授權(quán)資料
  • 上傳者:wanyiwang
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簽收回執(zhí),回執(zhí)的意義:證明投保人準(zhǔn)確無誤的收到了保單,保單的猶豫期將從回執(zhí)簽收日起算。回執(zhí)的內(nèi)容:投保人對(duì)保單的保險(xiǎn)責(zé)任、免責(zé)項(xiàng)了解并確認(rèn)無誤后進(jìn)行簽字。簽收方式:①紙質(zhì)簽收回執(zhí)送回公司 上傳系統(tǒng)  ②紙質(zhì)簽收回執(zhí)代理人拍照上傳系統(tǒng),既然簽收回執(zhí)是投保人的重要意向,有沒有一種方式,無需代理人傳輸,無需內(nèi)勤錄入,可以讓客戶直接將“簽收保單回執(zhí)”的動(dòng)作與系統(tǒng)對(duì)接?

微回執(zhí)應(yīng)運(yùn)而生,傳統(tǒng)的回執(zhí)簽署方式都是以代理人、內(nèi)勤為導(dǎo)向完成回執(zhí)簽署,注意事項(xiàng),目錄,為了確??蛻粜畔踩?,微服務(wù)需要泰康人壽綁定個(gè)人信息后才能完整使用。點(diǎn)擊“發(fā)現(xiàn)”菜單中“我的信息”進(jìn)行個(gè)人身份信息綁定,步驟一:綁定泰康人壽公眾號(hào),打開泰康人壽公眾號(hào),點(diǎn)擊菜單選項(xiàng)中的“服務(wù)”,進(jìn)入泰康微信服務(wù)大廳,點(diǎn)擊服務(wù)大廳中的”微回執(zhí)”可進(jìn)入微回執(zhí)查看界面。

步驟二:泰康人壽微服務(wù)大廳,進(jìn)入微回執(zhí)界面,可以看到符合簽收條件保單的“保單號(hào)”“首期保費(fèi)”“代理人信息”“生效日期”四個(gè)信息以及“去簽收”操作按鈕,步驟三:查看可簽收回執(zhí)的保單,若無符合簽收條件的保單,或客戶存在多個(gè)CSC主客戶號(hào),將顯示右圖畫面,符合簽收條件的保單,保單承保簽發(fā):只有保單正式承保簽發(fā)后,才可以簽署回執(zhí)。身份證復(fù)印件影像等資料也將影響承保。

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