借E寶安裝邀約面見客戶，參考邏輯：業(yè)務(wù)員：阿姨您看，有了這個工具您是不是在家里隨時隨地都能看到自己保單的情況了？而且您賬戶里的收益也是一目了然，多方便啊！客戶：還真是，以前總覺得保險買了什么都看不到，現(xiàn)在打開這個工具就能看到保單還真是方便。業(yè)務(wù)員：是呀，國壽人壽也在與時俱進(jìn)，希望帶給客戶更好的服務(wù)更佳的體驗感。（進(jìn)一步打消客戶疑慮）介紹E寶功能和使用方法，保全服務(wù)包括借、還款，紅利、滿期、生存金、年金的領(lǐng)取，交費(fèi)、領(lǐng)取的賬戶管理，聯(lián)系方式、紅利領(lǐng)取方式、墊交、交費(fèi)頻次的變更、萬能賬戶領(lǐng)取等15項業(yè)務(wù)，查詢服務(wù)包括保單基本信息、紅利、生存金、保全歷史、理賠歷史、業(yè)務(wù)辦理記錄、萬能賬戶查詢等7項業(yè)務(wù)，繳費(fèi)服務(wù)包括續(xù)期交費(fèi)和墊交還款，契約服務(wù)包括微回執(zhí)、短險自動續(xù)保、激活卡激活查詢，理賠服務(wù)包括報案、申請資料上傳、進(jìn)度查詢等3項，公共服務(wù)包括保險保障自測、任行保投保及查詢、通知、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)查詢等，健康服務(wù)包括電話輕問診、找專家、境外就醫(yī)、健康自測、稅優(yōu)客戶專享服務(wù)等。

邀約客戶參加客戶經(jīng)營活動:增加客戶粘合度，臨走的時候問客戶：有沒有人邀請您參加公司的活動?。课覀兊幕顒佑泻芏啵河?、秋游，巴布洛生態(tài)園游玩、農(nóng)莊采摘，現(xiàn)在還有七十周年專屬客戶答謝活動等，您參加過嗎？如果客戶感興趣，就讓客戶微信支付10元報名，并現(xiàn)場填寫邀請函，請客戶簽字確認(rèn)，如果報名了不參加活動的，報名費(fèi)是不退還的，提高客戶的重視度。在參加客戶經(jīng)營的路上，跟客戶再次介紹E寶的功能——健康萬里行，告知客戶E寶除了可以查詢保單信息，還能走路獲得健康保障。（站在客戶角度，利用客戶普遍關(guān)注自身身體健康的心理）

邀請客戶參加經(jīng)營活動，更多展示E寶功能，參考邏輯：業(yè)務(wù)員：阿姨您看，上次去您家給您介紹了國壽E寶的各種保單輔助功能，今天啊正好帶您出去玩，借這個機(jī)會再給您介紹E寶另一項強(qiáng)大的功能，那就是健康萬里行，我知道您平時特別關(guān)注養(yǎng)生和健康?？蛻簦菏裁词墙】等f里行??？業(yè)務(wù)員：是這樣的，健康萬里行簡單來說就是走路送保障，這個活動只針對前期購買過健康險的老客戶，每天步數(shù)達(dá)到8000步以上并上傳，每個月達(dá)標(biāo)20天就有機(jī)會免費(fèi)獲贈重疾險，像您這么愛運(yùn)動的，每天走路少不了一萬步，這個走路送保障活動特別適合您呀。客戶：聽上去不錯，走路能免費(fèi)領(lǐng)保障我要參加，謝謝你啊小高。

E寶助力成功簽單或客戶轉(zhuǎn)增員，如果邀請客戶參加平臺，在給客戶邀請函的時候就要包裝產(chǎn)品，讓客戶知道參加活動有產(chǎn)品介紹的環(huán)節(jié)，提高簽單的機(jī)率。借助平臺或者自展簽單（成功簽單鑫享金生三年期300萬一單，10萬一單），參考邏輯：客戶猶豫是否簽單，怕資金流通不暢，異議處理：阿姨我非常理解您的擔(dān)憂，像您這樣的高端客戶確實(shí)需要現(xiàn)金流，您看開門紅的鑫享金生現(xiàn)金價值特別高，在E寶里都能隨時看到。國壽E寶還有一個非常強(qiáng)大的功能，深受高端客戶歡迎，那就是“保單借款“功能，您看，點(diǎn)擊進(jìn)去后，可借款金額一目了然，利率低，借款快，一分鐘到賬，在借款期間，您的所有保單權(quán)益正常享受，既有保障又有現(xiàn)金流，是不是特別便捷？我來幫您錄單吧！邀請客戶參加平臺，E寶助攻簽單，不簽單的客戶可以轉(zhuǎn)為增員，案例：有一個客戶準(zhǔn)備買國壽福，遇到同業(yè)競爭，客戶一直在猶豫，后來看客戶比較關(guān)注自己的利益，就把客戶增員過來：“您看，你要想利益最大化，可以到我們公司來上班，這樣您家里的保單就是您自己的，既有收入又有保障，兩全其美多好呀！”