萬一業(yè)務手續(xù)不全，還得再跑一趟！團隊伙伴交流時，常聽到過這樣的抱怨：客戶太多，真的服務不過來！我沒有助理，沒人幫我做保單登記、服務提醒啊！公司提取的續(xù)收清單不及時、不準確！我們怎么服務！要求每日三訪，可是拜訪客戶，不知話題從哪里開始……主要是感覺缺少一個強有力的展業(yè)工具 ，時間成本：當天，甚至幾分鐘 搞定每個月初沒有續(xù)收清單，不了解客戶保單情況，也不敢主動聯(lián)系客戶，害怕人家說咱不專業(yè)。但是經(jīng)常會遇到到客戶主動打來電話……“陳經(jīng)理，我是不是有個保單該交費了？”“手忙腳亂中只能應付一下，：我現(xiàn)在不在單位，等我回去查查我登記的本子哈……“。

其實你懂得？？？“要不這樣吧張總，把身份證號發(fā)我一下，我馬上去公司柜面查一查……“掛掉電話，客戶心里涼涼，我心里忐忑，轉介紹這事更得涼涼……換位思考客戶對我的服務評價可想而知？？？？？？？現(xiàn)在我們可以給客戶主動打電話了：“張總，您的國壽福生效日6月28日，保費8000元繳費賬戶工行尾號6666……“心里感覺信心滿滿，因為我們對客戶已經(jīng)了如指掌！就算遇到一些老問題，比如：“陳經(jīng)理，我以前的工行卡不用了，咋辦?。俊爆F(xiàn)在我們可以胸有成竹地說：張總，小問題，好辦！”第2天上午九點半，如約來到客戶辦公室。

“分分鐘搞定，就是這么簡單！“客戶心里暖暖，趕緊倒杯熱茶，由以前的不冷不熱，變成了噓寒問暖。干脆，一起聊聊保險吧！我心里更是暖暖……感覺真的不一樣！我趕緊協(xié)助客戶代辦。第一天，來到柜面，苦等20分鐘，終于排上號?！拔?guī)涂蛻舸k復效，客服人員算一下復效保費和利息、再給一份授權委托書！”第二天，需要到客戶家。”張總，截止昨天復效保費和利息一共8000元，今天估計多了兩分錢利息。麻煩填一下授權委托書、再給我一份身份證和銀行卡復印件，我?guī)湍k。”第三天，來到柜面代辦復效，又是漫長的排隊，結果柜面嫌身份證、銀行卡復印件不清晰，我又跑了一趟……苦不堪言……第四天，又到柜面代辦，繼續(xù)排隊等待，好不容易辦完了。結果保全業(yè)務自動轉人工?！瓨I(yè)務進度查詢不能及時反饋客戶……終于熬到第五天，頭疼沒上班。這時客戶電話不約而至：“我的保單復效成功了嗎？“……頓時頭痛加重。

 ”張總，您稍等，我馬上去公司柜面查一查……“要死的心都會有了，飛身趕奔營業(yè)廳……同樣是遇到保單復效，會信心滿滿客戶打電話：”張總，我半個小時后就到您辦公室，幫您代辦復效，請準備好身份證、銀行卡原件，非常簡單。上午九點，面見客戶通過保全管家協(xié)助客戶辦理復效。保全業(yè)務自動轉人工核保。上午九點十分，我和張總一邊喝茶、一邊聊疫情期間的經(jīng)濟形勢，聊著聊著，聊到了張總一家三口重大疾病保障還有部分缺口……上午九點半，系統(tǒng)顯示核保通過。我現(xiàn)場為張總展示其家庭保障計劃書……上午十點，張總為自己加保一份國壽福，保費6000多、現(xiàn)場簽單……。

一個小時的時間，辦理復效，查詢結果，現(xiàn)場再簽一單，這就是國壽速度，那感覺就是一個字——爽！現(xiàn)在不一樣了，過去客戶保單失效，續(xù)期交費，短險續(xù)無憂康悅續(xù)保，康悅轉保質(zhì)子重離子轉保保單還款 盛世臻品減額交清，生存金領取查詢滿期金領取查詢 ，墊交還款，保單失效交費賬戶變更正常復效，新增附加險，保單還款，統(tǒng)統(tǒng)可以一部手機全部搞定。