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經(jīng)代通操作流程--計(jì)劃書(shū)制作,選擇產(chǎn)品,制作計(jì)劃書(shū),查看計(jì)劃書(shū)演示,流程:分享計(jì)劃書(shū),step1,1.點(diǎn)擊計(jì)劃書(shū)菜單,2.選擇產(chǎn)品,3.進(jìn)入制作頁(yè)面,選擇產(chǎn)品,在首頁(yè)點(diǎn)擊“計(jì)劃書(shū)”菜單,進(jìn)入產(chǎn)品列表頁(yè),選擇產(chǎn)品,進(jìn)入計(jì)劃書(shū)制作頁(yè),制作計(jì)劃書(shū),step2,填寫(xiě)投被保人信息,選擇保險(xiǎn)計(jì)劃,生成計(jì)劃書(shū),1.填寫(xiě)投被保人信息,2.選擇保險(xiǎn)計(jì)劃,3.生成計(jì)劃書(shū),step3,查看計(jì)劃書(shū)演示,可以查看保險(xiǎn)計(jì)劃、利益演示、保險(xiǎn)條款、以及PDF版本保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū),1.親啟計(jì)劃書(shū),3.保險(xiǎn)利益演示,2.查看保險(xiǎn)組合計(jì)劃,7.生成PDF計(jì)劃書(shū),8.打開(kāi)PDF計(jì)劃書(shū),9.PDF計(jì)劃書(shū)演示。方法一、微信計(jì)劃書(shū)分享,點(diǎn)擊計(jì)劃書(shū)中“分享”按鈕,可分享微信計(jì)劃書(shū)或PDF計(jì)劃書(shū)給好友和朋友圈,1.點(diǎn)擊分享按鈕,2.選擇朋友或朋友圈,3.分享成功,方法二、PDF計(jì)劃書(shū)分享,1.生成PDF計(jì)劃書(shū)后選擇分享,2.選擇朋友或朋友圈,3.分享成功。
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