"> ">
客戶姓名:支持模糊查詢(右模糊),例如查詢客戶楊某查詢輸入“楊”;時間類查詢:精確查詢;銷售進程:同結(jié)束碼存儲;外撥模塊——查詢功能,聯(lián)系歷史區(qū)域:聯(lián)系時間:結(jié)束碼最后聯(lián)系時間;客戶聯(lián)系狀態(tài):結(jié)束碼客戶聯(lián)系狀態(tài);銷售進程:結(jié)束碼銷售進程;是否撥打過電話:結(jié)束碼是否撥打過電話;保單歷史區(qū)域:創(chuàng)建時間:顯示保單創(chuàng)建時間。
產(chǎn)品計劃:顯示產(chǎn)品計劃名稱,繳費周期:顯示繳費周期;,繳費保費:顯示期繳保費費用,外撥模塊——聯(lián)系歷史、保單歷史,通過查詢后查詢結(jié)果顯示相應(yīng)數(shù)據(jù),點擊【全選】按鈕,則查詢列表中所有數(shù)據(jù)都被勾選,點擊【全不選】按鈕,查詢列表中被勾選的數(shù)據(jù)都被清空為不被勾選的狀態(tài)。
外撥模塊——全選、全不選,方法一:查詢列表中,雙擊一條數(shù)據(jù),則進入VIP營銷業(yè)務(wù)頁面;方法二:查詢列表中,勾選多條數(shù)據(jù),點擊【連續(xù)撥打】按鈕,則進入VIP營銷業(yè)務(wù)頁面,當一條數(shù)據(jù)處理完后可以點擊【保存且下一任務(wù)】按鈕,可以對下一個任務(wù)進行處理。
藍色文本框為必填選項,補充完整后方可填寫投保單。藍色文本框內(nèi)容會直接帶入所需填寫的投保單中??蛻魯?shù)據(jù)批次將不再顯示,根據(jù)客戶所屬城市選擇長途或本地撥打。完善后點擊【修改客戶資料】按鈕即可保存客戶資料,藍色字體為自動帶入投保單錄入界面信息。VIP營銷業(yè)務(wù)——修改客戶資料。
全國統(tǒng)一客服熱線 :400-000-1696 客服時間:8:30-22:30 杭州澄微網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有 法律顧問:浙江君度律師事務(wù)所 劉玉軍律師
萬一網(wǎng)-保險資料下載門戶網(wǎng)站 浙ICP備11003596號-4 浙公網(wǎng)安備 33040202000163號