山工程服務支持系統(tǒng)操作詳解系統(tǒng)功能菜單：主題管理客戶派發(fā)短信管理客戶信息變更活動管理統(tǒng)計報表續(xù)收服務系統(tǒng)管理（機構、用戶、權限、密碼管理）■ 運作全流程 – 步驟1（客戶細分）總公司與知名企業(yè)GE合作，研發(fā)了高價值客戶分析模型，該模型設計了涵蓋客戶性別、年齡、收入、合同、理賠，分紅，保全等117個變量?！?nbsp;運作全流程 – 步驟2（主題管理）根據活動安排自行定義客戶派發(fā)參數（一）新建主題路徑：主題管理-主題管理省、市、縣三級單位均可自建主題。建主題時設置主題的基本信息和數據派發(fā)的參數定義。若本次主題需要發(fā)送短信，則勾選“是否有預發(fā)短信” 。選擇主題類型（銷售拜訪、客戶經營、客戶開發(fā)、增值服務）。

（二）主題激活路徑：主題管理-自定義主題自建主題和上級統(tǒng)一訂制的主題，在進行主題后續(xù)操作之前都需要進行激活操作，否則系統(tǒng)中無法讀取該主題下的客戶數據。在主題管理——自定義主題設置菜單中操作。選中并雙擊上級公司活動主題，點擊 按鈕完成主題激活。1、激活活動主題2、修改主題參數（三）主題短信設置路徑：主題管理-主題短信設置。只有勾選了“是否有預發(fā)短信”的主題才需要設置。線下申請，待通過后在發(fā)送模板填寫預發(fā)內容并提交。■ 運作全流程 – 步驟3（客戶派發(fā)）路徑：客戶派發(fā)與活動預通知-客戶派發(fā)（一）客戶批量分類（此步驟選做）客戶批量分類菜。

單中，可以根據客戶預測總保費、2013年度交納保費、積分三種排序規(guī)則對客戶排序，以實現不同層級的客戶的分類經營。（二）客戶分類查詢（此步驟選做）在客戶派發(fā)和分配——客戶批量分類主菜單中，可以看到客戶分類的歷史記錄。（三）客戶派發(fā)對已經分類的客戶按照主題參數進行分批派發(fā)。建立主題者針對可操作機構下的某單位或者全部單位進行客戶數據派發(fā)，派發(fā)完成后細分到每個職場進行清單打印（客戶手機號及聯系地址部分字段隱藏，避免數據泄露）。（四）客戶派發(fā)查詢在客戶派發(fā)和分配——客戶派發(fā)主菜單中，可以看到客戶資源派發(fā)的歷史記錄。（五）客戶清單打印系統(tǒng)生成的客戶派發(fā)清單，以職場為單位展示各銷售人員的客戶清單。檢查派發(fā)參數無誤后，點“派發(fā)默認值”■ 運作全流程 – 步驟4（活動預告）路徑：客戶派發(fā)與活動預通知-客戶派發(fā)根據具體需求，可針對批次派發(fā)的客戶數據以短信形式進行活動預告。派發(fā)完成后，如果主題設置有預發(fā)短信，可按照計劃對每一批次派發(fā)的客戶點“發(fā)送預發(fā)短信”，點擊后，則實時通過**對客戶發(fā)送活動預通知?！?nbsp;運作全流程 – 步驟5（拜訪客戶）。