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富人為什么要配置保險(xiǎn)富人為什么要配置保險(xiǎn)：賺錢是一種能力，守錢是一種智慧；只有攻守結(jié)合，才能獲取永久財(cái)富。為什么現(xiàn)在的高凈值客戶都喜歡配置高額的保險(xiǎn)呢？一、保險(xiǎn)是財(cái)富的庇護(hù)所財(cái)富沒有永遠(yuǎn)的主人，據(jù)美國《福布斯》統(tǒng)計(jì)，30...
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保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)今天為大家?guī)硪恍┍ｋU(xiǎn)中常識(shí)性的東西。風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)讀懂保險(xiǎn)合同重要定風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)“一陣大風(fēng)吹來，容易發(fā)生危險(xiǎn)“什么是風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的三要素：“風(fēng)險(xiǎn)”一詞的由來，最為普遍的一種說法是，在遠(yuǎn)古時(shí)期，以打魚捕撈為生的漁民...
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年金保險(xiǎn)的概念、功能、優(yōu)勢及六種運(yùn)用場景六種途徑巧用年金保險(xiǎn)購買年金保險(xiǎn)成為了一個(gè)比較好的理財(cái)方式很多購買了重疾險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)的客戶，感覺保障已經(jīng)足夠之后，手里面會(huì)有一些閑錢，不知道該如何使用。買股票風(fēng)險(xiǎn)太大、買理財(cái)產(chǎn)品收...
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元月訓(xùn)練支持早會(huì)系列專題（五）低利率時(shí)代下的資產(chǎn)配置利率發(fā)展趨勢及走勢預(yù)判個(gè)人資產(chǎn)配置應(yīng)如何應(yīng)對利率，代表的就是某一個(gè)時(shí)期資本市場上資金的使用成本，也代表著金錢的時(shí)間價(jià)值利率的變動(dòng)會(huì)對資本市場產(chǎn)生巨大的影響，因?yàn)楦鞣N權(quán)益...
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從國情看養(yǎng)老未來首選商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)2022.12 我國養(yǎng)老現(xiàn)狀分析我國將在“十四五”規(guī)劃期間實(shí)現(xiàn)由老齡化社會(huì)到老齡社會(huì)的過渡，在2050 年達(dá)到人口老齡化增長的最高點(diǎn)，65 歲及以上人口占比達(dá)到30%的預(yù)警比例。以上數(shù)據(jù)表...
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微信助力客戶經(jīng)營【操作要點(diǎn)】1、時(shí)間掌控：70分鐘2、課程邏輯：介紹微信營銷的優(yōu)勢及作用，讓學(xué)員有意識(shí)通過微信經(jīng)營客戶五部曲掌握微營銷重點(diǎn)，并嘗試進(jìn)行朋友圈微課程經(jīng)營，逐步樹立個(gè)人微信品牌?！局v師講授】各位伙伴大家好，隨...
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素質(zhì)教育新創(chuàng)變，教育金儲(chǔ)備是關(guān)鍵教育規(guī)劃素質(zhì)教育時(shí)代，教育成本更高提升核心素養(yǎng)，德智體美勞全面發(fā)展音樂、藝術(shù)、體育、智力開發(fā)等成為校外素質(zhì)教育的核心，并受到新一代家長的喜愛超過50%的家庭子女教育開銷占據(jù)21%以上政策解...
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定利率守住錢袋子1%是底？看似突然，實(shí)則早有安排！看似突然，實(shí)則必然 降息早有預(yù)兆：利率倒掛，銀行不敢給較高的中期收益5不如3越來越差存款利率為什么會(huì)下降？存錢存款利息放貸貸款利息息差銀行運(yùn)作模式存款利率是“成本價(jià)”貸款...
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高先生董事長致辭面對未來，才能看清楚現(xiàn)在優(yōu)秀部門獎(jiǎng)美國進(jìn)入深度老齡化用了65年 65年足夠有備而來！中國進(jìn)入深度老齡化用了20年法國經(jīng)過了115年，瑞典經(jīng)過了85年西方國家進(jìn)入老齡化是人均GDP是1萬美金，中國進(jìn)入老齡化...
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專業(yè)·精進(jìn)·利他后疫情時(shí)代，比賺多少更重要的是守住多少錢后疫情時(shí)代，守富比創(chuàng)富更重要PART 01后疫情時(shí)代，不確定性增加。當(dāng)今世界，正處于百年未有之大變局中。從宏觀來看，全球經(jīng)濟(jì)形勢尚不明朗，面臨下行風(fēng)險(xiǎn)；從微觀來看，...
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讓保單成為財(cái)富的避風(fēng)港和防火墻債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)案例｜李總的故事李總是一家民營企業(yè)的創(chuàng)始人，早年四處打拼事業(yè)有成后，在市區(qū)購買了豪宅，把妻兒老小都接到身邊，并雇了保姆照顧家人的生活。盡管李總的律師多次提醒他經(jīng)營存在風(fēng)險(xiǎn)，建議他...
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多元化養(yǎng)老，做幸福達(dá)人養(yǎng)老規(guī)劃適應(yīng)場景解讀激發(fā)養(yǎng)老需求，分析養(yǎng)老金儲(chǔ)備方式場景應(yīng)用｜多元化養(yǎng)老 做幸福達(dá)人然而，現(xiàn)實(shí)很殘酷，我們的養(yǎng)老金總是被這樣那樣的吃喝用度所占用。未來養(yǎng)老隨時(shí)要接受各種嚴(yán)峻的考驗(yàn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)...
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專業(yè)·精進(jìn)·利他身故保險(xiǎn)金是優(yōu)先被繼承，還是優(yōu)先被用于償還債務(wù)？“父債子不償”，它的意思是如果父親作為被保險(xiǎn)人身故，子女得到的身故保險(xiǎn)金無須被用于償還父親的生前債務(wù)，因?yàn)樯砉时ｋU(xiǎn)金不屬于父親的遺產(chǎn)。那么，在什么情況下身故...
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最新發(fā)布：復(fù)利3.5%的增額終身壽險(xiǎn)面臨下架？歷史總是驚人的相似：1998年終身預(yù)定利率8.8%被叫停；2019年預(yù)定利率4.025%的被叫停；現(xiàn)在，復(fù)利3.5%的增額終身壽可能也面臨“下架”了！"終身鎖定3.5%復(fù)利的...
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時(shí)間價(jià)值下的長期投資內(nèi)卷保險(xiǎn)理財(cái)理論基礎(chǔ)教育內(nèi)卷醫(yī)療內(nèi)卷內(nèi)卷會(huì)導(dǎo)致“M型社會(huì)“把杠桿加到消費(fèi)上把杠桿加到投資上（貸款買房、買長期基金、買保險(xiǎn)......)保險(xiǎn)理財(cái)理論基礎(chǔ)金融以增值為目的以杠桿為手段以信用為基石以邊界為風(fēng)...
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人生無處不銷售一、人生無處不銷售每個(gè)人都扮演著消費(fèi)者與推銷者的雙重角色。每個(gè)人都是推銷員。人生無處不銷售?講授5分鐘?從人生無處不銷售這一話題導(dǎo)入課程?我們一定是購買過物品或服務(wù)的，比如我們會(huì)購買食品、我們買票去旅游，其...
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共同富裕與稅制改革在目前這個(gè)時(shí)間點(diǎn)強(qiáng)調(diào)共同富裕的原因——社會(huì)主義的主要矛盾發(fā)生了變化及我國一直存在的較大的貧富差距。通過政府這只“有形的手”和市場“無形的手”，共同協(xié)作，發(fā)揮社會(huì)主義的優(yōu)勢和國家治理體系的優(yōu)越性。中央財(cái)經(jīng)...
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子女婚姻規(guī)劃案例分析湯總是企業(yè)主，家產(chǎn)頗豐，獨(dú)生女兒小敏準(zhǔn)備年底結(jié)婚；女婿小林是IT工程師，家境普通，但因?yàn)榕畠合矚g，且湯總覺得小林還算老實(shí)，也沒有反對他們的婚事。雙方領(lǐng)結(jié)婚證前便開始籌辦婚禮了?；榉渴菧倻?zhǔn)備的，一棟價(jià)...
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如何選購孩子的重疾險(xiǎn)已有專門針對女性的重疾險(xiǎn)現(xiàn)在的家庭，對孩子投入是越來越大，衣、食、讀書等花銷都不菲。如果孩子出現(xiàn)了重大疾病，甚至賣房賣車才能滿足看病費(fèi)用需要。熟悉保險(xiǎn)的人都知道，在重疾險(xiǎn)中，有專門針對兒童的重疾險(xiǎn)，有...
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了解客戶資料、去年繳費(fèi)日期、往年繳費(fèi)習(xí)慣、慣用繳費(fèi)方式。告知投保保單、應(yīng)繳日期、 核對繳費(fèi)賬號(hào)、繳費(fèi)金額， 在核對無誤的基礎(chǔ)上詢問是 否還有其他服務(wù)需求。提醒客戶/業(yè)務(wù)員，按時(shí)繳費(fèi)?？蛻?業(yè)務(wù)員?？蛻糇尶蛻舾惺芊?wù)的細(xì)致...
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