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富人為什么要配置保險富人為什么要配置保險：賺錢是一種能力，守錢是一種智慧；只有攻守結合，才能獲取永久財富。為什么現(xiàn)在的高凈值客戶都喜歡配置高額的保險呢？一、保險是財富的庇護所財富沒有永遠的主人，據美國《福布斯》統(tǒng)計，30...
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保險基礎知識今天為大家?guī)硪恍┍ｋU中常識性的東西。風險與保險讀懂保險合同重要定風險與保險“一陣大風吹來，容易發(fā)生危險“什么是風險構成風險的三要素：“風險”一詞的由來，最為普遍的一種說法是，在遠古時期，以打魚捕撈為生的漁民...
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年金保險的概念、功能、優(yōu)勢及六種運用場景六種途徑巧用年金保險購買年金保險成為了一個比較好的理財方式很多購買了重疾險和醫(yī)療保險的客戶，感覺保障已經足夠之后，手里面會有一些閑錢，不知道該如何使用。買股票風險太大、買理財產品收...
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元月訓練支持早會系列專題（五）低利率時代下的資產配置利率發(fā)展趨勢及走勢預判個人資產配置應如何應對利率，代表的就是某一個時期資本市場上資金的使用成本，也代表著金錢的時間價值利率的變動會對資本市場產生巨大的影響，因為各種權益...
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從國情看養(yǎng)老未來首選商業(yè)養(yǎng)老保險2022.12 我國養(yǎng)老現(xiàn)狀分析我國將在“十四五”規(guī)劃期間實現(xiàn)由老齡化社會到老齡社會的過渡，在2050 年達到人口老齡化增長的最高點，65 歲及以上人口占比達到30%的預警比例。以上數據表...
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微信助力客戶經營【操作要點】1、時間掌控：70分鐘2、課程邏輯：介紹微信營銷的優(yōu)勢及作用，讓學員有意識通過微信經營客戶五部曲掌握微營銷重點，并嘗試進行朋友圈微課程經營，逐步樹立個人微信品牌?！局v師講授】各位伙伴大家好，隨...
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素質教育新創(chuàng)變，教育金儲備是關鍵教育規(guī)劃素質教育時代，教育成本更高提升核心素養(yǎng)，德智體美勞全面發(fā)展音樂、藝術、體育、智力開發(fā)等成為校外素質教育的核心，并受到新一代家長的喜愛超過50%的家庭子女教育開銷占據21%以上政策解...
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定利率守住錢袋子1%是底？看似突然，實則早有安排！看似突然，實則必然 降息早有預兆：利率倒掛，銀行不敢給較高的中期收益5不如3越來越差存款利率為什么會下降？存錢存款利息放貸貸款利息息差銀行運作模式存款利率是“成本價”貸款...
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高先生董事長致辭面對未來，才能看清楚現(xiàn)在優(yōu)秀部門獎美國進入深度老齡化用了65年 65年足夠有備而來！中國進入深度老齡化用了20年法國經過了115年，瑞典經過了85年西方國家進入老齡化是人均GDP是1萬美金，中國進入老齡化...
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專業(yè)·精進·利他后疫情時代，比賺多少更重要的是守住多少錢后疫情時代，守富比創(chuàng)富更重要PART 01后疫情時代，不確定性增加。當今世界，正處于百年未有之大變局中。從宏觀來看，全球經濟形勢尚不明朗，面臨下行風險；從微觀來看，...
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讓保單成為財富的避風港和防火墻債務風險熱點案例｜李總的故事李總是一家民營企業(yè)的創(chuàng)始人，早年四處打拼事業(yè)有成后，在市區(qū)購買了豪宅，把妻兒老小都接到身邊，并雇了保姆照顧家人的生活。盡管李總的律師多次提醒他經營存在風險，建議他...
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多元化養(yǎng)老，做幸福達人養(yǎng)老規(guī)劃適應場景解讀激發(fā)養(yǎng)老需求，分析養(yǎng)老金儲備方式場景應用｜多元化養(yǎng)老 做幸福達人然而，現(xiàn)實很殘酷，我們的養(yǎng)老金總是被這樣那樣的吃喝用度所占用。未來養(yǎng)老隨時要接受各種嚴峻的考驗，債務風險、投資風險...
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專業(yè)·精進·利他身故保險金是優(yōu)先被繼承，還是優(yōu)先被用于償還債務？“父債子不償”，它的意思是如果父親作為被保險人身故，子女得到的身故保險金無須被用于償還父親的生前債務，因為身故保險金不屬于父親的遺產。那么，在什么情況下身故...
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最新發(fā)布：復利3.5%的增額終身壽險面臨下架？歷史總是驚人的相似：1998年終身預定利率8.8%被叫停；2019年預定利率4.025%的被叫停；現(xiàn)在，復利3.5%的增額終身壽可能也面臨“下架”了！"終身鎖定3.5%復利的...
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時間價值下的長期投資內卷保險理財理論基礎教育內卷醫(yī)療內卷內卷會導致“M型社會“把杠桿加到消費上把杠桿加到投資上（貸款買房、買長期基金、買保險......)保險理財理論基礎金融以增值為目的以杠桿為手段以信用為基石以邊界為風...
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人生無處不銷售一、人生無處不銷售每個人都扮演著消費者與推銷者的雙重角色。每個人都是推銷員。人生無處不銷售?講授5分鐘?從人生無處不銷售這一話題導入課程?我們一定是購買過物品或服務的，比如我們會購買食品、我們買票去旅游，其...
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共同富裕與稅制改革在目前這個時間點強調共同富裕的原因——社會主義的主要矛盾發(fā)生了變化及我國一直存在的較大的貧富差距。通過政府這只“有形的手”和市場“無形的手”，共同協(xié)作，發(fā)揮社會主義的優(yōu)勢和國家治理體系的優(yōu)越性。中央財經...
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子女婚姻規(guī)劃案例分析湯總是企業(yè)主，家產頗豐，獨生女兒小敏準備年底結婚；女婿小林是IT工程師，家境普通，但因為女兒喜歡，且湯總覺得小林還算老實，也沒有反對他們的婚事。雙方領結婚證前便開始籌辦婚禮了?；榉渴菧倻蕚涞?，一棟價...
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如何選購孩子的重疾險已有專門針對女性的重疾險現(xiàn)在的家庭，對孩子投入是越來越大，衣、食、讀書等花銷都不菲。如果孩子出現(xiàn)了重大疾病，甚至賣房賣車才能滿足看病費用需要。熟悉保險的人都知道，在重疾險中，有專門針對兒童的重疾險，有...
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了解客戶資料、去年繳費日期、往年繳費習慣、慣用繳費方式。告知投保保單、應繳日期、 核對繳費賬號、繳費金額， 在核對無誤的基礎上詢問是 否還有其他服務需求。提醒客戶/業(yè)務員，按時繳費?？蛻?業(yè)務員?？蛻糇尶蛻舾惺芊盏募氈?..
查看詳細內容全國統(tǒng)一客服熱線 :400-000-1696 客服時間:8:30-22:30 杭州澄微網絡科技有限公司版權所有 法律顧問：浙江君度律師事務所 劉玉軍律師
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