2024年總結(jié)暨2025年構(gòu)建“四+一”體系規(guī)劃報告

 

仰望星空 腳踏實(shí)地

 

內(nèi)容大綱

 

2024年：走過的路

2025年：追逐的光

2024年度訓(xùn)輔落地典范

 

即墨支公司 姜峰團(tuán)隊自發(fā)安裝，初見成效。

2024年度新人培育典范機(jī)構(gòu)

即墨支公司 四項指標(biāo)超額達(dá)成排名第一

 

2024培訓(xùn)部干成了什么

 

考核指標(biāo)

 

三轉(zhuǎn)率：71%，達(dá)成率157%，系統(tǒng)排名1

持續(xù)三個月新人績優(yōu)率：15%，達(dá)成率248%，系統(tǒng)排名5

結(jié)訓(xùn)上崗率：63.28%，達(dá)成率105%，系統(tǒng)排名9

一、新人生產(chǎn)線---323新孵化體系

 

3天崗前+2個月銜訓(xùn)+3個月專屬會

二、企業(yè)家生產(chǎn)線---主管五大能力體系

 

銷售能力/發(fā)展能力/訓(xùn)輔能力/經(jīng)營能力/內(nèi)驅(qū)力

月度輪訓(xùn)：17期，主管、準(zhǔn)主管，400余人

優(yōu)增：8期，主管、夢想團(tuán)，1000余人次

銷售：7期，主管、績優(yōu)，2500余人次

訓(xùn)輔管理：4期，主管100%，訓(xùn)輔使用率81%，系統(tǒng)第6

三、建立“訓(xùn)練式早會”經(jīng)營管理打樁平臺

 

一個標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)流程早會+二早7步、訓(xùn)練5步、分析5步；

四項支撐：課程研發(fā)傳承、功能組、積分榮譽(yù)、復(fù)盤總結(jié)

四、技術(shù)賦能“產(chǎn)品矩陣”體系

 

圍繞健康線、養(yǎng)老線、資產(chǎn)線，向需求端供給產(chǎn)品矩陣素材

考核指標(biāo)

TOP5000FYC達(dá)成：888萬，達(dá)成率100.4%，系統(tǒng)排名--

新華E練月均活躍率：60%，系統(tǒng)排名5

2024年度產(chǎn)品內(nèi)化典范機(jī)構(gòu)

 

開發(fā)區(qū)支公司

訓(xùn)練素材內(nèi)化程度高，學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)化效果好，向分公司輸送產(chǎn)品內(nèi)化素材3套。

培訓(xùn)思考

 

堅持長期主義

收獲了什么

培訓(xùn)現(xiàn)狀

在執(zhí)行公司“技術(shù)升級”戰(zhàn)略方面起到率先垂范的作用

引發(fā)了前后線隊伍對“技術(shù)”前所未有的關(guān)注

還不具備為分公司發(fā)展提供全幅“鎧甲”的能力

前后線堅定了要靠技術(shù)升級才能跨入藍(lán)海的信念

新人孵化、訓(xùn)練早會、產(chǎn)品訓(xùn)練三大體系初具模型

KPI指標(biāo)的提升來自于思想的統(tǒng)一和管理動作的堅定

堅定眼睛向外，刀刃向內(nèi)，不斷學(xué)習(xí)，應(yīng)用市場先進(jìn)技術(shù)，合理規(guī)劃短期、中期、長期培訓(xùn)目標(biāo)，打造青分特色的培訓(xùn)體系

2025年培訓(xùn)整體規(guī)劃

 

2025年將要培養(yǎng)一支對標(biāo)私行客戶經(jīng)理的服務(wù)于中產(chǎn)階層客戶的隊伍；

2025年在新法的助力下，培養(yǎng)一支有自主經(jīng)營能力的保險企業(yè)家；

2025年繼續(xù)深化和固化四大體系的平臺支撐：

標(biāo)準(zhǔn)化訓(xùn)練式早會平臺；

323新人孵化平臺；

主管五大能力建設(shè)平臺；

IDA績優(yōu)養(yǎng)成平臺。

2025培訓(xùn)部要干成什么

 

內(nèi)外勤

技術(shù)賦能

銷售什么（產(chǎn)品、基本法）

向誰銷售、招募（中產(chǎn)、高端客戶）

如何銷售、招募（標(biāo)準(zhǔn)流程）

以客戶需求為中心銷售保險

客戶

管理

產(chǎn)品

矩陣

新時代下的技術(shù)賦能三角

 

技術(shù)賦能的基礎(chǔ)---兼講內(nèi)外勤雙線培養(yǎng)

兼講培養(yǎng)上下同欲內(nèi)外聯(lián)動

講師是隊伍向“知識勞動者”身份轉(zhuǎn)型的先行者，對主管、績優(yōu)、新人三個群體的成長具備引領(lǐng)和促進(jìn)作用。2025年兼講建設(shè)目標(biāo)：兼講120人，兼講績優(yōu)率80%、卓越率40%，萬C20%。

后線專講實(shí)施月度“葦航”培訓(xùn)，上下同欲加強(qiáng)季度定量定性考核，立足人崗能力匹配建設(shè)；

前線兼講實(shí)施季度“云程”進(jìn)階培訓(xùn)，建立內(nèi)外聯(lián)動的全年積分榮譽(yù)體系，立足歸屬感的建立和持續(xù)成長。

講師

 

新人

績優(yōu)

主管

五大能力全覆蓋

 

簽約金牌講師

長期主義的饋贈

主管+層級覆蓋

主管能力模型建設(shè)目標(biāo)：主管卓越化，團(tuán)隊標(biāo)準(zhǔn)績優(yōu)化。

主管能力提升呈現(xiàn)形式：

 

以月度輪訓(xùn)為平臺，甄選資產(chǎn)配置、高客經(jīng)營、KYC、法商、優(yōu)增等全年12期甄選課程，內(nèi)容以內(nèi)、外驅(qū)動力為支撐，以銷售、發(fā)展、訓(xùn)輔、管理為扇葉，建立主管五大能力風(fēng)車模型，同頻運(yùn)轉(zhuǎn)推進(jìn)“隊伍建設(shè)”。

主管五大能力建設(shè)風(fēng)車

 

技術(shù)賦能的學(xué)習(xí)平臺----主管五大能力月度輪訓(xùn)

全年12期輪訓(xùn)

主管能力模型

技術(shù)賦能的練習(xí)平臺---訓(xùn)練式早會再升級

標(biāo)準(zhǔn)化訓(xùn)練式早會管理升級

在建立訓(xùn)練式早會標(biāo)準(zhǔn)流程基礎(chǔ)上，出勤人力100%訓(xùn)練通關(guān)，并在運(yùn)作、人員、內(nèi)容三個方面做技術(shù)升級：

 

運(yùn)作升級

人員升級

內(nèi)容升級

訓(xùn)練式早會標(biāo)準(zhǔn)流程

 

集體大早會

新人323孵化體系成長地圖

2025新人孵化目標(biāo)，承接優(yōu)增年度400名新人的轉(zhuǎn)化，培養(yǎng)100名新人績優(yōu)，挑戰(zhàn)10個新人IDA

 

以養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證為抓手，圍繞績優(yōu)榮譽(yù)體系建設(shè)，著力引導(dǎo)新人績優(yōu)、培育績優(yōu)，逐步改善青分隊伍基因。

養(yǎng)老規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)行為畫像，圍繞保單檢視、客戶分析（P30）、客戶活動（獲養(yǎng)促）三個維度萃取典范，做養(yǎng)老規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)行為畫像，樹立新人良好的展業(yè)習(xí)慣。

以客戶需求為中心賣保險---全生命周期全產(chǎn)品矩陣

 

培訓(xùn)部持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)品矩陣研發(fā)能力，以客戶需求為中心賣保險，構(gòu)建全生命周期全產(chǎn)品矩陣。

在原有健康線、養(yǎng)老線、資產(chǎn)線三線達(dá)陣提供素材供給的基礎(chǔ)上細(xì)化、升級、轉(zhuǎn)化，結(jié)合月度輪訓(xùn)學(xué)習(xí)、早會訓(xùn)練加強(qiáng)訓(xùn)練素材、知識點(diǎn)的供給能力。配合**E學(xué)、**E練幫助隊伍提升自主學(xué)習(xí)、自主訓(xùn)練能力。

解決發(fā)展問題的優(yōu)勝劣汰準(zhǔn)入評價機(jī)制

 

新的一年

為自己贏一次

2025年強(qiáng)化優(yōu)勝劣汰準(zhǔn)入評價機(jī)制

對機(jī)構(gòu)工作落地情況加強(qiáng)評價，不合格的整改！

對工作責(zé)任人加強(qiáng)評價，不具備勝任能力的調(diào)整！

對招募新人加強(qiáng)篩選，聚焦培養(yǎng)合適人才！

各級培訓(xùn)設(shè)置準(zhǔn)入條件，符合條件方能參與！

配合監(jiān)管要求，分層分級授權(quán)銷售資格！

分級認(rèn)證健康、養(yǎng)老、財富規(guī)劃師！