好早會記錄備注：27內(nèi)頁介紹-日常業(yè)務(wù)、增員、服務(wù)一個記錄都不能少，保持良好習(xí)慣備注：內(nèi)頁介紹-日常，內(nèi)頁介紹-檔案客戶檔案登記客戶及其家庭，信息和投保記錄、面談記錄，備注：內(nèi)頁介紹-檔案，客戶信息并非一次收集完整，要日積月累，不斷增減更新，告訴新人即使一開始沒有拿到客戶的完整信息也不要失落，備注：29內(nèi)頁介紹-評級HTL-100對客戶進(jìn)行評級評分備注：內(nèi)頁介紹-評級學(xué)會不斷經(jīng)營客戶，評級分類，內(nèi)頁介紹-主管本周小組成員有怎樣的表現(xiàn)呢？

可以填寫結(jié)果，也可以填寫目標(biāo)也可以描述階段狀態(tài)本周小組整體的目標(biāo)及達(dá)成，還有總結(jié)時的差距分析和對策備注：內(nèi)頁介紹-主管備注：31內(nèi)頁介紹-主管陪訪是主管的主要工作做好陪訪紀(jì)錄，方便追蹤陪訪結(jié)果也要知道被指導(dǎo)人的問題處在哪兒。本周對哪些新人進(jìn)行了針對性輔導(dǎo)？內(nèi)勤老師和上級主管要重點(diǎn)關(guān)注主管輔導(dǎo)新人的能力故此項(xiàng)內(nèi)容要時時抽查。，本周重點(diǎn)工作，在此進(jìn)行標(biāo)注。備注：內(nèi)頁介紹-主管，內(nèi)頁介紹-計(jì)劃這是一個專門幫助制定計(jì)劃的表格。這個計(jì)劃可以按周、按月、按雙月、也可以按天，要匹配好營銷節(jié)奏哦。有了計(jì)劃，就會有目標(biāo)和達(dá)成。

落到數(shù)字上可以更有效的追蹤很多內(nèi)容，目標(biāo)分成階段，學(xué)會目標(biāo)分解，可以合理分配工作進(jìn)度備注：內(nèi)頁介紹-計(jì)劃良好的計(jì)劃是成功的一半備注：33內(nèi)頁介紹-計(jì)劃營銷目標(biāo)最后總要落到客戶數(shù)上，有多少目標(biāo)客戶？能幫助你實(shí)現(xiàn)階段計(jì)劃？階段計(jì)劃完成要有總結(jié)這一階段到底完成的怎么樣？聽聽主管和內(nèi)勤老師怎么說吧！備注：內(nèi)頁介紹-計(jì)劃，良好的計(jì)劃是成功的一半，備注：34現(xiàn)場填寫及演練時間：10分鐘，要求：1、將個人基本信息補(bǔ)充完整；2、制定個人年度目標(biāo)和計(jì)劃；3、制定個人月度計(jì)劃及月度行事歷。備注：組織演練，控制節(jié)奏及時間。

備注：36客戶檔案的意義1、是客戶管理的工具，2、是經(jīng)營客戶的依據(jù)3、是客戶盤點(diǎn)的來源，備注：簡單介紹客戶檔案的意義，1、是客戶管理的工具，2、是經(jīng)營客戶的依據(jù)3、是客戶盤點(diǎn)的來源，備注：37客戶檔案介紹-封面?zhèn)渥ⅲ嚎蛻魴n案封面介紹，邊介紹邊展示。備注：38客戶檔案介紹—內(nèi)頁，備注：客戶檔案內(nèi)頁介紹，備注：39內(nèi)頁說明—目錄為每一位準(zhǔn)客戶編寫“編號”，然后填寫在目錄頁面，備注：客戶檔案內(nèi)頁介紹，備注：40內(nèi)頁說明—內(nèi)容認(rèn)真、詳細(xì)地填寫每一位準(zhǔn)客戶的信息，包括基礎(chǔ)信息、投保情況、家屬信息等，及時記錄客戶的面談情況及經(jīng)營客戶的進(jìn)度；同時登記好客戶已購買的產(chǎn)品信息，可根據(jù)額度為客戶定制保險。

備注：客戶檔案內(nèi)頁介紹，備注：41現(xiàn)場填寫及演練，時間：10分鐘，要求：1、信息確保準(zhǔn)確并盡量完整；2、面談情況記錄要及時登記，寫清楚具體情況，便于后期追蹤客戶。備注：組織演練，控制節(jié)奏及時間。備注：42檢查HTI-100工作日志客戶檔案整理現(xiàn)場填寫演練，備注：總結(jié)課程，幫助學(xué)員梳理本堂課程學(xué)習(xí)的內(nèi)容。習(xí)慣是一種頑強(qiáng)而巨大的力量，它可以主宰人生備注：習(xí)慣是一種頑強(qiáng)而巨大的力量，它可以主宰人生?！喔瑝垭U營銷活動管理，是壽險精英的起始和基礎(chǔ)，是養(yǎng)成良好工作習(xí)慣的前提。