我的業(yè)績我做主——客戶經(jīng)理月度目標管理，積極性同時，目標必須是具體的、可實現(xiàn)的！有了目標——備注：3下班回公司參加愛心破零班，準時釘釘打卡，幫忙跑腿，”來聚財”業(yè)務，暖心的定了下午茶，網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理，溝通對象網(wǎng)點主任——保險中收目標、達成措施，理財經(jīng)理——個人月度保費、收入目標，客戶案例分析式，績優(yōu)分享式 訓后總結及跟進文字/表格總結，微群發(fā)送，培訓內(nèi)容應用跟進，培訓邀約及頻次理財經(jīng)理摸底培訓目的與意義說明，盡量做到每周一次，培訓主題及內(nèi)容，根據(jù)理財經(jīng)理需求制定培訓主題和內(nèi)容，可以是產(chǎn)品類、銷售技能類、法商類等，有效的培訓衡量標準——培訓對象能實際應用，并付諸行動，備注：12進度追蹤目標量化。

追蹤頻率追蹤方式報表追蹤一對一差距追蹤，匯報追蹤 邀約量開口量儲備量及準客戶跟進月初：頻率可以一周2次，月中：根據(jù)目標達成情況，可適當增加追蹤頻率，策略調(diào)整根據(jù)達成進度，業(yè)務節(jié)奏等小結與調(diào)整，階段小結每周培訓，備注：14通過學習課程——客戶經(jīng)理能夠使用月度目標管理工具，客戶經(jīng)理可以主動掌控每個月業(yè)務節(jié)奏，客戶經(jīng)理可以更好的進行月度目標規(guī)劃，達成業(yè)績提升的效果。