為什么，要做名單整理？防止遺忘，同時(shí)也是一個(gè)逐漸積累的過程，擴(kuò)大客戶的選擇范圍，便于規(guī)劃針對(duì)客戶的長期經(jīng)營動(dòng)作，便于從不同角度分析客戶的痛點(diǎn)和動(dòng)搖點(diǎn)，節(jié)省時(shí)間成本和物質(zhì)成本，提升效率，名單整理應(yīng)該是像吃飯、睡覺一樣，每天都要做的事情！通過客戶來源的挖掘記錄、分析客戶基本情況，奠定壽險(xiǎn)銷售的基礎(chǔ)。通過對(duì)客戶的評(píng)分確定級(jí)別，初步篩選客戶，然后對(duì)不同級(jí)別的客戶施以不同的管理，推動(dòng)客戶級(jí)別不斷提升，直至成為簽單客戶。通過客戶分級(jí)可以明確優(yōu)先拜訪順序，對(duì)級(jí)別高的、成交幾率高、成交速度快的客戶優(yōu)先拜訪，優(yōu)先邀約平臺(tái)，提升工作效果。

梅第大師全國巡講給我的啟示，98歲的老先生，堅(jiān)持每天整理、完善客戶名單，“完整的客戶資料及檔案管理，讓績效屢創(chuàng)新高，云南唐傳寶經(jīng)理PAC銷售系統(tǒng)的精彩分享，備受感染和啟發(fā)。再一次證明只要長期專注、堅(jiān)持、創(chuàng)新的做好基礎(chǔ)管理動(dòng)作，一定能帶來超乎想象的結(jié)果！我一直以來的堅(jiān)持和目標(biāo)更加清晰和明確了…每月堅(jiān)持整理一次，電子檔案很便捷，但一般不會(huì)看，建議使用傳統(tǒng)手寫記錄方式，有記錄的過程，每一次整理，就是一次加溫，為客戶提供相匹配服務(wù)，用專業(yè)、用心的服務(wù)，成為客戶唯一的代理人。

客戶保單信息，客戶家庭保單檔案，客戶生日檔案，老客戶檔案，堅(jiān)持做好客戶檔案整理，每一個(gè)客戶就是一座金礦，把客戶分類，不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)不同的檔次，P—A—C客戶解析，通過初步接觸知道自己做保險(xiǎn)后，還愿意見面并聽自己講保險(xiǎn)的人，已體驗(yàn)過太平產(chǎn)品（如購買過卡單、IPA、嘉年華、超E寶、車險(xiǎn)等）的人，再遞送產(chǎn)品保單回執(zhí)時(shí)，通過溝通，客戶明確表露進(jìn)一步了解其他保險(xiǎn)產(chǎn)品的意愿，并有購買意向的“可促成客戶”，從業(yè)感悟，持續(xù)的壽險(xiǎn)生涯必須有：持續(xù)不斷的客戶信息來源、持續(xù)不斷的客戶拜訪計(jì)劃；每次約見客戶，都要做完整的一件事，要么成為客戶、要么成為成為增員，要么成為轉(zhuǎn)介紹中心；建立適合自己的銷售系統(tǒng)為自己工作；最難的是要堅(jiān)持，良好的習(xí)慣能夠鑄就精彩壽險(xiǎn)人生！