2017年主要工作回顧，獲客活動回顧，工具運用效果，活動會議渲染，業(yè)務(wù)支持定位，為人力健康、快速發(fā)展這一根本目標(biāo)服務(wù)，結(jié)合公司產(chǎn)品特色和隊伍銷售習(xí)慣，挖掘場景，升級工具，提升獲客效率和支持能力——為代理人低成本、高效獲客賦能。2017年主顧開拓活動回顧，1-2月“暢行新春 一路陽光”新春主顧開拓活動，3月，315陽光誠信宣傳日、陽光成長日，6-7月，第四屆全國青少兒繪畫大賽活動，8-11月，博愛.心傳遞.愛心集贊主顧開拓活動，12月，新春上上簽與全能寶的結(jié)合，2017年總結(jié)：人均新增獲客：21人、主顧開拓工具人均消耗量：34份，全年累計，活動推廣網(wǎng)絡(luò)點擊量275萬人次。投產(chǎn)比：0.13%，8-12月結(jié)合主顧開拓活動共計支持產(chǎn)說會4159場，其中十一、元旦假日經(jīng)營共計召開679場，假日經(jīng)營效果顯著，全年視頻直播11場。

活動量管理工具，升級贈險產(chǎn)品，全年累計配發(fā)130萬張，實物保險卡6個月內(nèi)激活使用率達(dá)到25%。博愛心傳遞愛心集贊活動配套工具：產(chǎn)說會視頻播放4000場、下發(fā)愛心大禮包20萬套。產(chǎn)說會播放開門紅海外旅游視頻工具播放使用量達(dá)5000場。新春上上簽活動配套工具：《財富智贏上上簽-制勝寶典》代理人下載量3.2萬人次、《上上簽搶機小視頻》播放量4.48萬次。全年配發(fā)《主管經(jīng)營日志》、《新人工作日志》共計30余萬冊。

堅持三個一科技助力智能化推薦銷售線索，挖掘、分享主顧開拓成功經(jīng)驗，產(chǎn)說會支持工具全面升級，聚焦新人活動量平臺建設(shè)（第一縷陽光），堅持三個一一項活動：讓隊伍興奮，并容易接受，一個工具：物美價廉，使用高效方便，一套話術(shù)：簡單易懂，切入產(chǎn)品自然，跨界整合，助力獲客，活動策劃：品牌溢價，工具研發(fā)：提性降價 ，客戶挖掘：商機推送，科技助力——結(jié)合全能寶，設(shè)計高度具有創(chuàng)意的主顧開拓活動、配套方案、工具、話術(shù)，實現(xiàn)更強大的客戶精準(zhǔn)商機推送。

工具升級——加大銷售支持工具創(chuàng)新力度，分級體系管理，推動一級工具全年使用：全能寶（客戶管理、活動量管理、商機推送模板）、升級版保險卡、第一縷陽光（配合每季主管經(jīng)營日志下發(fā)要點活頁，總部費用支持），推動二級工具配套方案使用：產(chǎn)說會平臺相關(guān)工具（配合主打產(chǎn)品的場景化視頻工具，面向客戶），包括：少兒繪畫大賽、博愛.心傳遞、上上簽槍機、開門紅海外旅游等；推動三級工具品牌建設(shè)：陽光十年公益慈善行、陽光融和醫(yī)院高端醫(yī)療介紹、陽光旅游地產(chǎn)項目介紹、陽光車險閃賠服務(wù)、陽光城介紹。體驗式產(chǎn)說會——好創(chuàng)意帶來價值增量，立足于業(yè)務(wù)啟動會、客戶答謝會、高端財富論壇、主管季訓(xùn)等會議平臺，讓外勤及客戶參與熱情迅速提升。

科技助力—商機推送(智能化推薦銷售線索)，商機推送，智能化推薦銷售線索，商機推送=精準(zhǔn)營銷：最終目標(biāo)是以人工智能和大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)為支撐建立的智能保險平臺，為陽光保險代理人提供豐富的、個性化、易懂、可視化的產(chǎn)品，便利管家式服務(wù)。需求以功能菜單形式展現(xiàn)，上游對接集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)壽險核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，下游對接個險銷售渠道及第三方增值服務(wù)提供商，為陽光保險代理人在線完成客戶管理之主顧開拓、需求分析、商機推送，活動管理之拜訪管理、面談管理、拜訪日志編寫及客戶、保單相關(guān)信息的即時查詢和消息推送，并且在平臺上由陽光保險代理人來經(jīng)營自己的保險客戶，形成完整的保險商業(yè)閉環(huán)生態(tài)系統(tǒng)。

軟硬商機分類與設(shè)計，“硬”商機：通知中獎用戶獎品領(lǐng)取、開門紅海外游兌現(xiàn)通知、車險3個月到期續(xù)保提醒、贈險激活、生存金是否按時領(lǐng)取、保單是否及時續(xù)保、是夠購買家財險信息、航意、航延險航班信息（贈險）、客戶防癌、基因檢測結(jié)果、客戶樂于參加的由公司組織的主顧開拓活動及次數(shù)、客戶銀行卡扣款余額不足提醒等，可量化問題給出具體答案。

“軟”商機：客戶生日、客戶工作變動、客戶是否懷孕、客戶家庭構(gòu)成變化、客戶咨詢95510問題及回復(fù)信息、客戶是否已建立陽光愛心公益檔案、客戶是否主動接受線上測評及調(diào)研結(jié)果、客戶微信號與手機號是否已綁定陽光活動、客戶是否為陽光員工家屬、陽光股東職工家屬等，標(biāo)記：是或否，可量化問題給出具體答案。

2018年，除維護(hù)掌中寶正常運行，優(yōu)化用戶體驗感外，將會更多的開發(fā)分析、管理功能，為區(qū)經(jīng)理打造準(zhǔn)確、實時、智能、高效的管理平臺，結(jié)合全能寶功能實現(xiàn)科技創(chuàng)新提升經(jīng)營效率，提升隊伍的整體素質(zhì)和能力。陽光財富，新春秒殺，開門紅：全能寶財富智贏上上簽活動。四五聯(lián)動：陽光健康節(jié)配套活動。金九銀十：心傳遞.陽光之星愛心大使評選。

體驗式邀約亮點：1、體現(xiàn)人情味的健康短視頻：具備分享功能，分享出去之后，更加注重人格化和客戶定制化的理念體現(xiàn)，讓客戶感覺這份用心是為他這個個體度身打造的，體現(xiàn)人情味。2、打造flash專屬功能替代枯燥的海報和文章展示：為提升互動感，吸引眼球，打開載入時會有一段動畫，動畫內(nèi)容是公司品牌宣傳以及客戶姓名稱謂，比較“高大上”。將銷售人員姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式固定于頁面底部，不隨頁面滑動改變，凸顯更人性化的設(shè)計。