工具的使用（財(cái)富手冊(cè)、日程手冊(cè)、財(cái)富管理手冊(cè)），記錄業(yè)務(wù)員/主管的銷(xiāo)售活動(dòng)；反映出銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題；把不同的銷(xiāo)售過(guò)程量化就可以比較和分析；重要的是要真實(shí)的分?jǐn)?shù)，分析和比較才有價(jià)值；過(guò)往真實(shí)的數(shù)據(jù)可以幫助預(yù)測(cè)未來(lái)的業(yè)績(jī)。是主管對(duì)下屬的無(wú)可推諉的責(zé)任（師徒關(guān)系）；時(shí)間不是隨意的，而應(yīng)該是有規(guī)劃、定時(shí)進(jìn)行，不管業(yè)績(jī)好與不好，養(yǎng)成習(xí)慣；多問(wèn)少說(shuō)，讓業(yè)務(wù)員說(shuō)出問(wèn)題；多問(wèn)多聽(tīng)是輔導(dǎo)，只說(shuō)不聽(tīng)是訓(xùn)導(dǎo)；養(yǎng)成輔導(dǎo)文化，強(qiáng)調(diào)對(duì)直轄的輔導(dǎo)，然后一代一代的傳下去。

內(nèi)容也不是隨意的，要有客觀的數(shù)據(jù)（財(cái)富手冊(cè)）才可以針對(duì)個(gè)別業(yè)務(wù)員的問(wèn)題；一對(duì)一的時(shí)候才可以聽(tīng)到業(yè)務(wù)員的真問(wèn)題；三、小組周檢討會(huì)，每周做檢討總結(jié)是幫助業(yè)務(wù)員養(yǎng)成“周”的概念；讓業(yè)務(wù)員每周可回顧上周到底做了多少的有效活動(dòng)，分享其他同事的經(jīng)驗(yàn)，規(guī)劃未來(lái)一周的活動(dòng)量；幫助主管養(yǎng)成周管理的責(zé)任，必須每周了解自己小組里的業(yè)務(wù)員活動(dòng)量問(wèn)題。

讓大家了解我們不可以控制業(yè)績(jī)，但我們可以控制活動(dòng)量；業(yè)績(jī)是從“足夠”的有效活動(dòng)而來(lái)的；電話約訪是整個(gè)銷(xiāo)售流程的“火車(chē)頭”是周單元的“源頭”；打電話是業(yè)務(wù)員最怕做的，是不喜歡做的，因?yàn)闀?huì)被拒絕，會(huì)恐懼，所以總是找藉口延遲去做或不做；集中約訪可以提升氛圍，養(yǎng)成習(xí)慣，減低恐懼感。我們的責(zé)任是要業(yè)務(wù)員做他們必須做的事而不是他們喜歡做的事。