被保險(xiǎn)人投保信息告知，支持漢語拼音/手寫輸入，英文、數(shù)字輸入便捷；姓名與身份證信息確認(rèn)，與銀行、公安聯(lián)網(wǎng)，一旦姓名與身份證信息不符，系統(tǒng)自動(dòng)提示“身份證與姓名不符”，不能進(jìn)入下一步驟；身份證有效期為長期的，要輸入2099-01-01，待下月升級后可直接長期上打鉤，步驟 7：受益人確認(rèn)及授權(quán)聲明書，進(jìn)入受益人信息確認(rèn)環(huán)節(jié)，如無“指定”，選中“法定”即可進(jìn)入下一步，投、被險(xiǎn)人聲明及授權(quán)書，點(diǎn)擊“同意以上條款”，出現(xiàn)灰色陰影，即可點(diǎn)擊進(jìn)入下一步。

步驟 8：投保單錄入及輸入銀行轉(zhuǎn)賬信息，“投保確認(rèn)書號”，快易保投保需配合使用《電子投保申請確認(rèn)書》，輸入條形碼下“投保確認(rèn)書號”，開戶銀行自動(dòng)識別的是“營銷同仁所在城市銀行”；與第三方“通聯(lián)”合作實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬，支持銀行為：機(jī)構(gòu)支持銀行與通聯(lián)支持銀行的交集（通聯(lián)支持銀行：工、農(nóng)、建、交、招、郵儲）快易保不支持存折：農(nóng)、招，目前在江蘇，快易保支持的銀行為：工、農(nóng)、建、郵儲，其中農(nóng)行不支持存折。

《電子投保申請確認(rèn)書》正面右上角單證號輸入快易保“投保確認(rèn)書號”；使用快易保無論最終承保與否，需客戶在《電子投保申請確認(rèn)書》上簽字確認(rèn)，必須在三個(gè)工作日內(nèi)與其它投保資料一并交公司回銷；對于超過回銷時(shí)間2次或10日內(nèi)未回銷的業(yè)務(wù)員， 將取消快易保使用資格；《電子投保申請確認(rèn)書》如果遞交公司途中遺失，請投保人重新簽屬《電子投保申請確認(rèn)書》并簽字確認(rèn)后交回公司回銷，其時(shí)間不得超過提交日后的6個(gè)工作日。需將新的單證代碼修改為系統(tǒng)中的單證代碼且需要客戶在修改后的代碼邊上簽字確認(rèn)。

投保確認(rèn)書號，客戶簽字及轉(zhuǎn)賬銀行信息輸入，輸入的銀行賬戶必須與投保人姓名符合，否則提示“銀行賬戶輸入錯(cuò)誤”；銀行賬號必須為投保人借記卡銀行卡號（或存折賬號），不支持信用卡；投保單錄入和轉(zhuǎn)賬信息確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊進(jìn)入下一步；步驟 9：投保單信息再次預(yù)覽及提交待銀行信息輸入完畢，進(jìn)入“投保單預(yù)覽”界面，再次核實(shí)確認(rèn)客戶信息；點(diǎn)擊“提交”，如客戶健康符合投保規(guī)則、賬戶足以支付保費(fèi)，則進(jìn)入自動(dòng)核保，實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬承保。