完整儲(chǔ)存客戶(hù)檔案信息，結(jié)合銷(xiāo)售過(guò)程推送紅點(diǎn)，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)強(qiáng)化自主經(jīng)營(yíng)（1）通訊錄（2）自選重點(diǎn)客戶(hù)（3）自助新增客戶(hù)（4）公司派送客戶(hù)，功能介紹： 2.我的任務(wù)（1）通訊錄，該業(yè)務(wù)員名下的所有太?？蛻?hù)信息；（2）自選重點(diǎn)客戶(hù)，觸點(diǎn)信息在近6個(gè)月的客戶(hù)，業(yè)務(wù)員每月可從中選擇20個(gè)重點(diǎn)維護(hù)客戶(hù)，制定本月拜訪計(jì)劃；（3）自助新增客戶(hù)，業(yè)務(wù)員可新增輸入準(zhǔn)客戶(hù)，并設(shè)置備忘錄；（4）公司派送客戶(hù)，客戶(hù)可以是固定名單的自動(dòng)派發(fā)，也可以是特定名單導(dǎo)入派發(fā)。

功能介紹： 2.我的任務(wù)-客戶(hù)檔案庫(kù)界面（1）通訊錄（2）自選重點(diǎn)客戶(hù)（3）自助新增客戶(hù)（4）公司派送客戶(hù)，功能介紹： 2.我的任務(wù)-客戶(hù)檔案庫(kù)界面，點(diǎn)擊姓名可進(jìn)入客戶(hù)信息界面，可查看：保單信息；客戶(hù)基本信息；備忘錄：歷史服務(wù)記錄。（1）通訊錄，功能介紹： 2.我的任務(wù)-客戶(hù)檔案庫(kù)界面（1）通訊錄：保單信息，保單信息包含：產(chǎn)壽險(xiǎn)、長(zhǎng)短險(xiǎn)、激活卡。   

可通過(guò)投保人、被保險(xiǎn)人、受益人多維度查詢(xún)，功能介紹： 2.我的任務(wù)-客戶(hù)檔案庫(kù)界面，可查看、編輯歷史服務(wù)記錄，或點(diǎn)擊右上角設(shè)定新的備忘錄。（1）通訊錄：備忘錄，點(diǎn)擊“備忘錄”可進(jìn)入相應(yīng)界面，功能介紹： 2.我的任務(wù)-客戶(hù)檔案庫(kù)界面，功能介紹： 2.我的任務(wù)-客戶(hù)檔案庫(kù)界面，每月初，可從觸點(diǎn)信息在近6個(gè)月的客戶(hù)中選擇20個(gè)重點(diǎn)維護(hù)客戶(hù)，放入“重點(diǎn)客戶(hù)”中。