KPI是針對各級營業(yè)單位的實際情況而建立的一套包括業(yè)績、人力狀況、經(jīng)營狀況、內(nèi)部經(jīng)營管理流程和學(xué)習(xí)與成長等方面的評價指標。通過圍繞KPI指標的分析、指導(dǎo)、評估和考核，幫助營業(yè)單位加強基礎(chǔ)建設(shè)，加強核心技能培養(yǎng)，不斷改善長短期經(jīng)營績效，逐步實現(xiàn)經(jīng)營管理的規(guī)范化和專業(yè)化，逐步建立長期競爭優(yōu)勢。

提供業(yè)績評價和指標預(yù)警的依據(jù)，作為分析與計劃的基礎(chǔ)，成為各級之間匯報和指導(dǎo)工作的共同平臺，以關(guān)鍵業(yè)績指標為基礎(chǔ)的壽險管理系統(tǒng)（簡稱關(guān)鍵業(yè)績指標管理系統(tǒng)）是以關(guān)鍵業(yè)績指標為工具，從業(yè)績評價、分析與計劃、匯報與指導(dǎo)等三方面實現(xiàn)規(guī)范運作，促進經(jīng)營管理水平全面提升的一種管控體系。定義各業(yè)務(wù)序列的關(guān)鍵業(yè)績指標、指標基準值、評價標準，制作標準化的關(guān)鍵業(yè)績指標報表、分析報告工具。

定期召開KPI分析會、用KPI指標分析經(jīng)營狀況，制定下一步的行動（工作）計劃，以關(guān)鍵業(yè)績指標為基礎(chǔ)建立相應(yīng)的考核和報酬制度，2.1.1:指標分類及定義，個險營銷指標體系主要包括六大類——業(yè)績指標、人力指標、產(chǎn)能指標、產(chǎn)品指標、續(xù)期指標、費用指標以及重要KPI指標，其中首年保費的四大類指標的內(nèi)在邏輯關(guān)系如下：1、上期數(shù)據(jù)：統(tǒng)計期間向前回溯一個單位所對應(yīng)的指標數(shù)據(jù)。