1. 目的：即組織目標(biāo)規(guī)劃全預(yù)算。 解決發(fā)展意愿、目標(biāo)管理、經(jīng)營(yíng)投入 。提升伙伴“險(xiǎn)商”意識(shí)，鎖定目標(biāo)。2. 操作流程及步驟配合職場(chǎng)經(jīng)理和績(jī)效管理功能組組織營(yíng)銷伙伴開展算一算。（一） 金脈之挖一挖1. 目的：根據(jù)階段經(jīng)營(yíng)主題和平臺(tái)、產(chǎn)品等策略，篩選并通過(guò)“挖一挖”系統(tǒng)向營(yíng)銷伙伴推送客戶信息，引導(dǎo)伙伴對(duì)推送客戶開展經(jīng)營(yíng)，最終實(shí)現(xiàn)簽單，以精準(zhǔn)營(yíng)銷提升簽單率。2. 操作流程及步驟通過(guò)“挖一挖”系統(tǒng)推送名單后，功能組跟進(jìn)后續(xù)動(dòng)作，組織、引導(dǎo)全體營(yíng)銷伙伴以推送客戶為重點(diǎn)開展階段經(jīng)營(yíng)。

（二） 金脈之請(qǐng)一請(qǐng)1.目的：引導(dǎo)營(yíng)銷伙伴要有險(xiǎn)商意識(shí)，敢于投入、善于投入、持續(xù)投入。根據(jù)獲客、養(yǎng)客、拓客開展各類活動(dòng)2.操作流程及步驟（1）功能組根據(jù)當(dāng)周經(jīng)主題早會(huì)組織全體營(yíng)銷伙伴在金脈系統(tǒng)申請(qǐng)客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（2）功能組根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要組織職場(chǎng)獲客（附件5）—養(yǎng)客（附件4）—拓客活動(dòng)（附件6）（三） 金脈之記一記1.目的：培訓(xùn)伙伴熟練使用“金管家”獲客平臺(tái)等獲客工具，及時(shí)在金脈系統(tǒng)中記錄與客戶交往情況，養(yǎng)成隨時(shí)記錄、完善客戶信息的習(xí)慣。