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重點一：理財方式越來越多，而且不同的人不同的理財觀念。由于我國經(jīng)濟的持續(xù)增長，社會的財富結(jié)構(gòu)正在發(fā)生較大變化，除了社會收入水平整體增加外，不同行業(yè)之間的收入也拉開差距，價值取向呈現(xiàn)多樣性特點。隨著我國銀行、保險、證券等一系列改革措施的推進，個人投資理財渠道得以不斷拓寬。重點二：只有掌握綜合金融知識才能成為“綜合理財顧問”，才能滿足現(xiàn)代客戶的金融需求。    現(xiàn)代生活中，人們幾乎都要參與諸如買房、購車、儲蓄、貸款、消費、保險、教育和醫(yī)療等一系列金融活動。目前，國內(nèi)金融機構(gòu)推出的理財服務(wù)大多是單項職能，其并不能完全滿足市場人群的不同理財需求。也正因如此，導(dǎo)致國內(nèi)嚴重缺乏高素質(zhì)的復(fù)合型金融人才，也就是“綜合理財顧問”。只有對銀行、保險和證券等金融服務(wù)具有全面的把握，才有可能為客戶做出適時的、合理的理財服務(wù)。