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泰康個(gè)險(xiǎn)微助理操作手冊(cè)4保單中心15頁(yè).ppt

  • 更新時(shí)間:2016-07-27
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  • 上傳者:wanyiwang
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其它功能“保單中心”可實(shí)現(xiàn)從8個(gè)維度查詢保單信息。進(jìn)入“保單中心”首頁(yè)1.根據(jù)“承保日期”查詢此功能用于查詢特定年月承保的所有保單信息。點(diǎn)擊此處,查保單詳情。無(wú)論根據(jù)何種狀態(tài)查詢,查詢到的保單都包括五類信息:基本信息、客戶資料、保障計(jì)劃、轉(zhuǎn)賬信息、交易記錄。

1.1保單“基本信息”查詢“繳費(fèi)止期”是與保單生效日對(duì)應(yīng)的當(dāng)年應(yīng)繳費(fèi)的截止日期(不含寬限期)2015-01-011.2保單“客戶資料”查詢可查詢“投保人”和“被保險(xiǎn)人”的基本信息1.3“保障計(jì)劃”查詢1.4“分支賬目”查詢1.5“轉(zhuǎn)賬信息”查詢1.6“交易記錄”查詢“轉(zhuǎn)賬信息”查詢到的是最后一次轉(zhuǎn)賬的情況,若轉(zhuǎn)賬成功,可在“交易記錄”中查到該交易的情況。

2.“失效保單”查詢根據(jù)保單失效月份進(jìn)行查詢。點(diǎn)擊此處進(jìn)行保單明細(xì)查詢,明細(xì)內(nèi)容同前。點(diǎn)擊此處進(jìn)行保單明細(xì)查詢,明細(xì)內(nèi)容同前。4.“應(yīng)收未收保單”查詢應(yīng)收未收保單可按照年月查詢,或是直接查詢本周寬限期末的保單。5.“自動(dòng)墊繳待還款保單”查詢可查詢目前處于“自動(dòng)墊繳待還款”狀態(tài)的所有保單。

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