2015年一季度分公司已實施培訓項目
制 式 訓  練：  客戶經(jīng)理晉升班    主任晉升班+PPT培訓     月度主管班     月度績優(yōu)班
  非制式訓練：   季度部經(jīng)理輪訓班    半年度主管大輪訓      雙獅籌備主管培訓班     準主任班
                 部經(jīng)理助理培訓班    TOP100培訓班
分公司應參訓344人，實際參訓280人，參訓率81%
參訓率100%的機構為：**
參訓率后三名的機構為：**

小結：
優(yōu)點：本次客戶經(jīng)理培訓班整體參訓率有所提升，培訓期間，學員積極投入，收獲頗豐，請各機構做好追蹤，引導晉升，27號新人班樹立2人送訓目標；
有待提升：部分機構學員服裝不統(tǒng)一，請做好訓前要求，保證服裝統(tǒng)一；
（一）2015年第一期客戶經(jīng)理晉升班
本次TOP100績優(yōu)培訓班共計參訓92人，其中個險參訓77人、續(xù)收10人、銀代3人、法人2人；
小結：
        1、本次培訓四個渠道伙伴齊聚一堂，思維碰撞，相互學習，效果顯著；
        2、培訓課程是針對績優(yōu)的高端培訓，圍繞銷售動力圈中獲客、信任、推薦、服務四大環(huán)節(jié)展開，課程內(nèi)容讓學員耳目一新，反響強烈，很多學員感慨本次培訓打開了視野，拓寬了思路，受益匪淺！
        3、請各機構做好訓后追蹤，營造開發(fā)高端客戶，大單開單氛圍，拉升績優(yōu)建設！
（二）2015年第一期TOP100培訓班
分公司共參訓277人；參訓人力前三名的機構為：**、**、**；
參訓人力后三名的機構為：**
訓后要求：
1、專人負責做訓后追蹤；27日新人班送訓2人；
2、做好一季度晉升主管人力、業(yè)績預警及追蹤；
3、給予家訪及方法指導，保證一季度順利晉升主管，實現(xiàn)結構增長；
（三）2015年第一期準主任培訓班
分公司應參訓51人，實際參訓38人，參訓率75%
參訓率100%的機構為：**
參訓率后三名的機構為：**

（四）2015年第一期晉升主任培訓班
分公司應參訓357人，實際參訓253人，參訓率71%；參訓率100%的機構為：**
參訓率后三名的機構為：**9%    **57%    **64%

（五）2015年特殊晉升主任培訓班
（六）2015年第一期部經(jīng)理助理培訓班
               2月份，全省各中支主管績優(yōu)班實施情況反饋參差不齊：僅有**、**、**、**、**和**6家中支上報培訓簡報，其中，**中支的上報信息最為全面詳細。從反饋簡報上看，各中支機構在培訓班實施中，基本都能按照要求進行操作，各環(huán)節(jié)銜接較好，并能達到預期的效果！
各中支2015年2月份主管績優(yōu)班召開情況匯總
各中支2015年3月份主管績優(yōu)班召開情況匯總
               3月份，全省各中支主管績優(yōu)班大多都能按要求實施。截止3月31日，全省18家中支機構，有16機構按要求較好的召開了主管績優(yōu)班，僅有**和**兩家機構計劃在4月初召開。截止3月31日，全省參加主管班人數(shù)1706人，參加績優(yōu)班人數(shù)1880人，共計3586人。各機構實施的主管績優(yōu)班主要集中在3月28日-30日這三天舉行。
   2015年一季度營業(yè)區(qū)已實施主管培訓
    營業(yè)區(qū)每天早干會及周主管經(jīng)營分析會舉辦情況不一，目前營業(yè)區(qū)層面有30%無法嚴格按照分公司固化營培體系要求按時保質召開區(qū)早干會和主管周經(jīng)營分析會，分公司二季度將嚴抓營業(yè)區(qū)早干會、周經(jīng)營分析會及營業(yè)部經(jīng)理自主經(jīng)營產(chǎn)創(chuàng)說會，各中支培訓部應定期針對各區(qū)召開情況進行追蹤和反饋。
        每周五中支培訓部主管訓練崗應將中支所轄營業(yè)區(qū)召開主管例會情況進行分析，點評在微信群進行反饋，并不定期針對營業(yè)部經(jīng)理召開產(chǎn)創(chuàng)說會情況進行反饋，要求各部經(jīng)理每月至少召開產(chǎn)說會和創(chuàng)說會各一場。
目  錄
   2015年主管訓練規(guī)劃
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    2015年二季度工作計劃
  2015年一季度工作總結
各層級制式及非制式訓練的落實
《高效能主管的六項修煉》手冊學習推廣督導
部經(jīng)理助理崗位定位、發(fā)展規(guī)劃及后續(xù)培養(yǎng)追蹤
雙獅工程籌備主管班開班送訓要求
客戶經(jīng)理晉升班課程的授權學習推廣使用
二季度主管系列重點工作
《財富規(guī)劃手冊》考試及認證的提前溝通
二季度主管系列培訓計劃
雙獅工程籌備主管班送訓要求
1、分公司開班時間：4月-11月，每月7日、17日固化培訓時間，共計16期
2、培訓班操作：三天  選取新星班操作的經(jīng)典環(huán)節(jié)（比如結訓碩士服等）
                     豐富操班經(jīng)驗老師帶班
3、送訓主力人群：業(yè)務主任必保季度送訓1名雙獅主管
                 部經(jīng)理助理必保季度協(xié)助部經(jīng)理送訓1名雙獅主管
4、參訓要求：
   年齡：25-45歲 
   學歷：大專以上（含），特別優(yōu)秀者可放寬到高中
   要求：持有代理人資格證書  中支逐級面試簽署各級面試意見             
                 
部經(jīng)理助理工作定位及崗位職責
  是部經(jīng)理開展部門管理工作的助手
  是部經(jīng)理與一線隊伍的橋梁和紐帶
  是團隊增員、新人輔導的生力軍
  是團隊新生主管的后備軍
  是企業(yè)文化的傳播者和實踐者

1、增員推動
2、增員選材
3、新人培養(yǎng)
4、會議組織
5、日常管理
在分公司的指導與管理下，助理培養(yǎng)要堅持“嚴格篩選、持續(xù)培養(yǎng)、
強化指標、提升技能”工作原則。
培養(yǎng)原則
培養(yǎng)流程
訓練+指標+追蹤+督導
每年兩次技能提升訓練，課程設置主要為助理的崗位職責、增員市場
分析、增員選材與面談、創(chuàng)說會的操作、新人培養(yǎng)模式等

部經(jīng)理助理發(fā)展規(guī)劃
管理指標
  季度：輔助營業(yè)部經(jīng)理新增上崗2人
             推動督導輔助營業(yè)部新增上崗10人
             保證引進雙獅主管1人參加雙獅培訓班
督導管理
管理責任人：營業(yè)部經(jīng)理
培養(yǎng)責任人：中支培訓部----主管訓練崗
督 導 管 理：中支主管訓練崗每月月底統(tǒng)計助理增員情況
                       反饋至培訓部主管訓練室主管訓練崗
                       中支針對月度增員掛零助理進行面談整改
                       分公司培訓部對季度增員未達標助理所在中支培訓部督導
《高效能主管的六項修煉》手冊使用要求
1、手冊發(fā)放標準：各機構在職主管人力1本/人，培訓部2本，營業(yè)區(qū)1本/區(qū)；

2、中支需嚴格按照手冊推廣培訓行事歷在月度主管績優(yōu)班進行學習并逐個通關，參訓時要求主管攜帶手冊，通關表需班主任簽字確認，在簡報中對通關情況進行反饋——責任人：中支主管訓練崗

3、營業(yè)區(qū)需在每日早干會及每周主管經(jīng)營分析會上安排專題時間進行手冊學習，并將學習情況反饋至中支，中支定期針對學習推廣典范機構在分公司培訓經(jīng)理群進行反饋——責任人：營業(yè)區(qū)經(jīng)理

4、各層級主管需在小組二次早會組織小組成員進行學習通關，營業(yè)區(qū)經(jīng)理及組訓進行實時督導，了解手冊學習效果——責任人：各級主管

《高效能主管的六項修煉》手冊推廣行事歷
財富規(guī)劃手冊考試及財富規(guī)劃師認證
2014年各中支財富手冊考試通過情況
個險內(nèi)勤（講師、組訓）應參考371人，通過369人，通過率99.2%；全明星財富規(guī)劃考試中，應參考353人，通過192人，通過率為55%
考試通過率排名前三的機構為：
  **100%、**100%、**100%、**100%；
考試通過率排名后三的機構為：
   **0%、**0%、**0%
2015年財富規(guī)劃手冊考試初步安排

（一）考試報名及組織
符合考試條件的考生在四級機構報名，并由四級機構錄入；三級機構進行統(tǒng)一考試報名及組織。
 （二）考試時間和地點
《手冊》考試安排在周一至周五下午舉行，原則上每天開考三場。特殊情況下，晚上可以增加一場考試，需要周六、周日開考的，也可報二級機構管理員同意后增加考試場次。     
考試地點經(jīng)二級機構管理員考察并授權后方可選定，并報總公司培訓部備案?？荚嚨攸c硬件條件應符合考試系統(tǒng)要求，并符合相關安全、消防要求。
 2015年《新華財富規(guī)劃手冊》考試時間為2015年4月-2015年10月31日，日常考試為周一至周五每天舉辦三場，具體考試時間如下：
 14：00-15：00    15：30-16：30  17：00-18：00
 （三）考試對象：各渠道未參加或未通過手冊考試的正式以上職級人員均可參加《手冊》考試。各渠道具體職級如下：
    1、個險渠道：正式營銷員以上職級人員；
    2、續(xù)收渠道：服務專員及初級督訓以上職級人員；
    3、銀代渠道：理財經(jīng)理及初級督導以上職級人員；
    4、法人渠道：初級客戶經(jīng)理以上職級人員。
**分公司新教材推廣行事歷
具體推廣計劃：
一、四月中旬，分公司初步完成2+3種講班授權培訓，參訓對象為2名內(nèi)勤講師、3名外勤講師，要求傳承能力強，其中內(nèi)勤講師要求是承擔中支業(yè)務員晉升培訓的講師。
二、四月下旬，在分公司晉升客戶經(jīng)理培訓班中新教材全面使用和推廣，針對客戶經(jīng)理培訓班嚴格執(zhí)行總公司新教材要求進行訓練，確保執(zhí)行不變形。
三、五月中旬，全省三四級機構正式啟用新教材，要求做到100%的執(zhí)行，并在首期營銷員晉升培訓班結束后三天迅速上報新教材使用簡報
四、新教材傳承的第一責任人為機構的培訓部經(jīng)理

**分公司新教材推廣措施：
一、中支專、兼講首先完成總公司本部工程新人首月教材的學習和新人特訓營的學習與通關以便有效的和雙晉升教材進行對接。
二、針對雙晉升教材各中支要出臺相應的推廣實施計劃，分為：教材啟動宣導階段、講師備課階段、全轄推動教材階段，確保教材高效使用。
三、借助培訓部內(nèi)部例會，培訓部經(jīng)理帶領全體講師進行通課和備課。針對課程操作要點重點進行復習。
四、本教材是針對隊伍當轉正的營銷員和新晉升客戶經(jīng)理量身定做的教材，旨在通過教材的使用和推動，讓機構提高新人的晉升率和績優(yōu)率，打造一支新人績優(yōu)團隊，實現(xiàn)隊伍正增長。
五、通過本課程打造一支職業(yè)化、高素質、高產(chǎn)能的財富規(guī)劃師。

   二季度三項工作重點
        制式訓練執(zhí)行
        兩大手冊推動
        追蹤管理落實
務實   提升  合規(guī)