隊伍建設(shè)舉措與成效
3、關(guān)注留存
（1）甄選關(guān)
（2）技能提升留住現(xiàn)有人員
（3）新育營留住新進人員
（4）銜接教育強化新人留存
（5）主管及增員人的陪訪
（6）基本法
隊伍建設(shè)舉措與成效
客戶經(jīng)理隊伍：
1、走精兵之路，適度增員
2、關(guān)注技能（自營、網(wǎng)點經(jīng)營）
3、項目通關(guān)
4、主管進網(wǎng)點實戰(zhàn)陪訪

隊伍建設(shè)舉措與成效
1、塔基：
客戶經(jīng)理網(wǎng)點服務(wù)，流量客戶銷售
兩人1組開3-5人微沙，平均2天一場，邀約卡余額2-5萬，資產(chǎn)5-10萬的客戶
2、塔中：
以網(wǎng)點為單位，召開10-15人的網(wǎng)沙每周2場，邀約卡余額5-10萬，資產(chǎn)20-30萬的客戶
3、塔尖：
以區(qū)級支行為單位，每月召開2場30-50人的說明會，邀約卡余額10-20，資產(chǎn)50-100萬的客戶
經(jīng)營單位參加市級行發(fā)布會平臺，邀約卡余額10-20，資產(chǎn)50-100萬的客戶
金字塔常態(tài)銷售
“常青藤”項目－－金字塔銷售模式
定位：重點推進的項目
1、推進第一層（分析原因，充分準備，打必勝仗，二季度以來建行、工行、中行高端項目運作）
2、制訂項目計劃（重點做實第二層：**、**運作成效明顯，運作頻次、簽單保費、運作效果有所提升，追蹤支公司每周運作2場、第三層：抓支公司責(zé)任人、抓計劃實施，常態(tài)化推進）
3、落實項目追蹤
附加專項考核－客戶經(jīng)理新511
4、樹立要經(jīng)營好網(wǎng)點客戶，必先經(jīng)營好網(wǎng)點人員的意識
邀請網(wǎng)點重點人員參與公司平臺運作等
金字塔常態(tài)銷售
23
重點開拓：

 
1、對象：**銀行、交通銀行、**商行
2、特點：有意愿無技能
3、內(nèi)部培訓(xùn)（產(chǎn)品、客戶經(jīng)營、平臺等）
4、網(wǎng)點沙龍（全員參與）

中小銀行合作
搭平臺、建平臺、用平臺。
1、搭平臺（市公司搭建平臺，經(jīng)營單位緊跟平臺）
2、建平臺
經(jīng)營單位每周不低于2場支持平臺，鼓勵以團隊為單位的職場小說會平臺
3、用平臺
將平臺參與率作為追蹤的重點，重點關(guān)注零參與人員

理財團隊三會覆蓋
客戶分層經(jīng)營
1、經(jīng)營的前提是積累（擁抱健康，約惠**，關(guān)注少兒）
2、經(jīng)營的目的是開拓（客戶養(yǎng)育計劃、市縣平臺、職場小說會）
3、經(jīng)營的方式是分層
（1）自營（高端、中端、低端）
（2）網(wǎng)點（銀行人員，銀行客戶）
4、經(jīng)營的保證是技能
（1）講說會的通關(guān)（主管－準主管－銷售精英——全員）
（2）客戶經(jīng)營的通關(guān)（自營：面談－講解－疑義處理－促成。平臺：邀約－促成－回收）
客戶分層經(jīng)營
26
新客戶獲?。?/p>

 
★柜面流量客戶；
★“未來之星”少兒才藝、客服繪畫活動等獲客；
★老客戶轉(zhuǎn)介紹；
★客戶養(yǎng)育計劃。

客戶分層經(jīng)營
老客戶維護：
★保單基礎(chǔ)服務(wù)；
★子婚險、學(xué)平險客戶服務(wù)；
★客戶生日、節(jié)日祝福；
★6.16客戶服務(wù)節(jié)開展活動。

中高端客戶服務(wù)：
★保單附加服務(wù)；
★渠道VIP客戶俱樂部；
★中高端客戶發(fā)布會；
★保單利益升級、轉(zhuǎn)保服務(wù)等。

目
錄
28
業(yè)務(wù)：

 
★二季度完成年度期交目標的70%，5月完成全年的60%；
★躉交業(yè)務(wù)能快則快，盡早完成；
★期交業(yè)務(wù)追蹤序時進度；
★10年期、短險、轉(zhuǎn)保。

工作目標
29
隊伍：

 
★客戶經(jīng)理新增32人，達成二季度持證人力目標；
★保險規(guī)劃師達成年度持證人力目標；
★4月以來已增員105人（規(guī)劃師91人，客戶經(jīng)理14人）5月已進行代考培訓(xùn)（第一批38人）；抓住時機，繼續(xù)大力增員；
★客戶經(jīng)理技能提升培訓(xùn)；
★保險規(guī)劃師新基本法路演。

工作目標
30
思想統(tǒng)一：

 
★思想意識再統(tǒng)一，大格局、大發(fā)展、放長眼光；
★超常規(guī)發(fā)展、倍增發(fā)展；
★克服“浮”、“躁”思想；
★大干快上、能快則快。

工作規(guī)劃
31
業(yè)務(wù)發(fā)展：

 
★按照月度工作行事歷逐一落實；
★項目繼續(xù)推進：中行（3場）、工行（2場）、農(nóng)行（4場）、支行積極推進；
★渠道合作網(wǎng)點開單追蹤（金字塔常態(tài)銷售）；
★渠道網(wǎng)沙正常運作；
★中小銀行合作突破；
★新“瑞鑫”產(chǎn)品發(fā)布會；
★二季度、年度各項方案追蹤；
★營業(yè)單位調(diào)研督導(dǎo)（全預(yù)算）。

工作規(guī)劃
32
隊伍建設(shè)：

 
★新增、持證人員達標；
★保險規(guī)劃師團隊三會覆蓋（市公司高端說明會、經(jīng)營單位產(chǎn)說會、團隊小說會）；
★各類培訓(xùn)（代資考、技能提升），重點關(guān)注客戶經(jīng)理單兵作戰(zhàn)能力、經(jīng)營網(wǎng)點能力、項目運作能力、同業(yè)引進等；
★保險規(guī)劃師隊伍質(zhì)態(tài)提升。

工作規(guī)劃
33
客戶養(yǎng)育：

 
★借助“未來之星”少兒才藝大賽海選活動，積極獲客；
★客戶養(yǎng)育計劃跟進、確保支持落地；
★子婚險、學(xué)平險客戶資源利用與開發(fā)；
★渠道VIP客戶俱樂部實施；
★客戶生日、節(jié)假日祝福。

工作規(guī)劃
**杯“未來之星”**省少兒才藝大賽（****銀保專場）大獲成功
5月9日上午，**杯“未來之星”**省少兒才藝大賽****銀保專場—首場海選活動在市分公司15樓隆重舉行，**鳳凰**站總經(jīng)理郁總出席了本次海選活動。
活動現(xiàn)場吸引了近40名少兒前來參賽，節(jié)目涵蓋舞蹈、獨唱、表演、英語等，參賽選手認真準備，在舞臺上盡情展示了自己的才藝，表演了豐富多樣、精彩紛呈的節(jié)目。
本周起，**、**、**、**等經(jīng)營單位將獨立運作海選活動，拉開參賽大幕，市、縣上下聯(lián)動、同頻共振，打造完美舞臺，通向璀璨未來！此次活動為樹立公司社會形象，打造品牌效應(yīng)，培育潛在客戶，提升客戶粘度和客戶來源起到了推進作用，活動將聚集更針對品牌的客戶群體，吸引年輕客戶，鞏固現(xiàn)有客戶，夯實鐵桿客戶，實現(xiàn)三贏，預(yù)祝未來每場海選活動取得圓滿成功！
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基礎(chǔ)管理：

 
★主管開單時間、全員舉績時間；
★管理人員業(yè)務(wù)分析會、主管月度例會、全員視頻夕會、代資考培訓(xùn)、客戶經(jīng)理技能提升培訓(xùn)等；
★銷售人員活動量追蹤；
★日常業(yè)務(wù)追蹤、通報、督導(dǎo)；
★年度職能指標考核追蹤。

工作規(guī)劃
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依法合規(guī)：

 
★持續(xù)做好“兩個加強 兩個遏制”相關(guān)工作，防范風(fēng)險；
★建立與渠道有效的溝通機制，定期溝通業(yè)務(wù)動態(tài)，確保信息及時通暢 ；
★進一步規(guī)范銷售人員行為管理，《銀行保險合規(guī)制度匯編》已發(fā)放到每一個管理人員和銷售人員手中，集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)，增強各級人員的合規(guī)知識儲備；
★加強新單質(zhì)量追蹤和考核，關(guān)注業(yè)務(wù)質(zhì)量、電話回訪、客戶簽名等，提升銀保業(yè)務(wù)的承保質(zhì)量。
★強化職場培訓(xùn)。通過晨夕會宣講、案例分析等，提高識別風(fēng)險與防范風(fēng)險的能力。