專業(yè)
時時刻刻讓大家知道我是誰
讓高端客戶看到我的形與魂-專業(yè)精神和專業(yè)價值
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主顧開拓-客戶選擇
意愿/責(zé)任是核心要素！

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風(fēng)險控制
理財規(guī)劃

財富管理
主顧開拓-客戶升級(1/2)
專業(yè)升級與
客戶升級同步
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目標(biāo)客戶
主顧開拓-客戶升級(2/2)
新增客戶
客戶
通過客戶名單的整理記錄和使用，每天、每周、每月逐步升級客戶
準(zhǔn)客戶
現(xiàn)在的大客戶會變成未來的小客戶!
接觸促成
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接觸與促成-理財游戲
持續(xù)166場，每周1次，堅持3年
收獲
參加者1000人以上
現(xiàn)實銷售中的游戲客戶占比：超過90%
體驗式訓(xùn)練，讓客戶在3小時內(nèi)度過財務(wù)人生，領(lǐng)略所有金融和投資工具帶來的機會與風(fēng)險，樹立正確的理財觀念和方式
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理財游戲-約訪
三個小時會改變你的一生
您可以測試自己的財商
可以同時認識和您一樣成功的五個好朋友
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理財游戲-了解客戶的行與魂
在游戲狀態(tài)下，客戶人性表露無遺：
對投資理財?shù)牧?xí)慣和經(jīng)驗值
風(fēng)險承受度和心理狀態(tài)
投資與決策模式
人性本質(zhì)、價值觀和信念
找到軟肋
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理財游戲-效果
對自己
大家尊稱自己為老師，建立自己的理財權(quán)威
對客戶
系統(tǒng)、全貌地體驗了財務(wù)人生
游戲后的分享讓客戶建立了正確的理財觀念和風(fēng)險意識
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接觸與促成-二次切入
利用理財游戲預(yù)留針對性的問題切入保險話題
利用《富貴險中求》課程導(dǎo)入保險銷售
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99% &1%
成交后的銷售
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成交后的銷售1
客戶加費率60%
加費保單全部承保
加費不是客戶無法接受，是我們自己沒有力量面對!
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成交后的銷售2
簽單前預(yù)告5種狀況，降低客戶承保預(yù)期：
拒保
延期承保
排除責(zé)任
加費
正常承保
加費能保是最佳狀態(tài)，只要我們不被拒保就是成功
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成交后的銷售3
加費后
恭喜客戶可以承保
客戶心存感激

客戶關(guān)系管理
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客戶關(guān)系管理
繼續(xù)率：100%
形成客戶服務(wù)系統(tǒng)
季度服務(wù)
財務(wù)體檢和診斷
更新客戶資料
加保、轉(zhuǎn)介紹
時間提醒
增值服務(wù)
酒會持續(xù)舉辦了3年
（感恩回報/擴大轉(zhuǎn)介紹/資源平臺）
參與客戶公司董事會會議并提供培訓(xùn)
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第三次酒會
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建立超級影響力
多個客戶群體交叉
我成為大家談?wù)摰闹行?br />提供高品位、高品質(zhì)服務(wù)
顛覆思維
財富管理
財務(wù)自由
構(gòu)建高端品牌，形成競爭優(yōu)勢
酒會的功能
自我管理
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自我管理-技能提升與進修
培訓(xùn)
  每年培訓(xùn)費5-6萬
清華總裁班培訓(xùn)
NLP培訓(xùn)
RFC培訓(xùn)
考察
**考察
**保誠考察等
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自我管理-時間安排
50%的時間
展業(yè)
30%的時間
研究行業(yè)發(fā)展
優(yōu)化現(xiàn)有銷售系統(tǒng)
完善九大體系
思考未來
20%的時間
團隊管理

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發(fā)愿
全心全力
致力于中國家庭的財務(wù)安全和財務(wù)自由
實現(xiàn)民富國強，構(gòu)建和諧社會！
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讓奇跡在我們身上發(fā)生
讓歷史在我們手中書寫
謝謝！