理財說明會系統(tǒng)1、 禮儀引導(dǎo)客戶排隊簽到， 客戶簽到時，禮儀在前，客戶在后；2、簽到工作人員及時通知客戶經(jīng)理3、禮儀人員引領(lǐng)客戶至?xí)鼍妥?4、座位以島組為單位，客戶經(jīng)理陪同客戶就坐，客戶在內(nèi)，客戶經(jīng)理在外就座。會前關(guān)閉手機(jī)會中點頭、微笑、掌聲、記筆記（營造氛圍）敢于要求客戶禮品展示時間的興奮度不提前退場，堅決杜絕中途接打電話，玩手機(jī)；第三步：預(yù)備動作調(diào)整坐姿，身體微轉(zhuǎn)，與客戶成45度，并稍前傾把握促成時機(jī)（主持人宣布獎品后）準(zhǔn)備簽單工具：投保單、費率表、計算器、簽單筆、專題筆記、禮品單、意見反饋表、白紙）掌控促成節(jié)奏 (至少五次以上)第四步：資源利用看大屏幕現(xiàn)場簽單排行榜聽主持人報單，要求禮儀展示禮品關(guān)注現(xiàn)場收費、領(lǐng)禮品、抽獎的火爆場說明會五步促成法重要觀念。

（一）：等他走出門外，促成更難。與其兩手空空，不如“死馬當(dāng)作活馬醫(yī)”重要觀念（二）：有些人之所以暫時沒有下決心投保是因為他不敢確定你做這件事有多認(rèn)真，感覺比現(xiàn)實重要；說明會現(xiàn)場“強(qiáng)勢促成”的重要觀念：五步促成法掌握這五步促成法的核心效用是觸類旁通！搶速度---直奔主題（臺上講師講完，回頭轉(zhuǎn)向客戶－－勇于開口）你覺得剛才講師講得有沒有道理？挺好，有道理。那你看你是保個30000還是20000？（就高原則）（立即很自然地從包里取出投保單等各種資料，將筆拿在手上）打太極---拒絕處理你也認(rèn)同講師的觀點，養(yǎng)老是要早做規(guī)劃的，反正遲早都要買的，今天趁著有獎品送就先買一點了吧（認(rèn)真地介紹一下這個獎品，以及各個檔項）那你看“那個禮品”怎么樣？現(xiàn)在家里也都用得上，你覺得呢？（他一旦選中禮品，等于選中保費額度，務(wù)必迅速填寫投保單）我看要么這樣，從家庭規(guī)劃方面來作安排，你看你現(xiàn)在買個10000應(yīng)該不會影響你的家庭經(jīng)濟(jì)狀況吧？你看，這樣子吧！可能我講的不是太清楚。

沒有讓您聽明白，這是我們公司的高級主管×××，他做保險已有×年的時間了，他接觸過的客戶很多，你可以跟他好好交流一下你的想法?！钡侥菚r您再決定買不買、怎么買、買多少。（總而言之一個原則：決不讓客戶空手走出門去?。┏燥堖^程促成工具：吃喝氛圍話術(shù)要點：1、繼續(xù)專家講座內(nèi)容2、利用吃飯時的良好氣氛 3、利用簽單客戶促成（已簽單客戶和意向簽單客戶一桌）反復(fù)促成的環(huán)節(jié)，絕不放棄，再試一次?。ㄐ睦淼牟┺模┧⒖ㄔ捫g(shù)業(yè)務(wù)員:為了讓您及早得到保障，同時享受更方便更快捷的服務(wù)，會議現(xiàn)場為您準(zhǔn)備了POS機(jī)（現(xiàn)場刷卡），我們先去刷卡，然后把禮品帶回家。請把您的卡拿出來？（指令性動作，敢于反復(fù)要求）常掛嘴邊促成的幾句您存總比不存好！有總比沒有好！常說存錢要狠，花錢要省，存也就存了，不存也花了！您說是不?多這一萬不多，少這一萬不少，存也就存了！您這是在攢錢，不是花錢！錢還是您的錢。

只是把左口袋的錢挪到右口袋，但作用就大得多！配合動作、填資料、簽字，現(xiàn)場促成之大忌提前離場放棄溝通，坐著不動誤導(dǎo)意向單（不要緊，先簽吧，這只是個形式）消極言論，如果會中的炒作將整場說明會推向高潮，那么會后的追蹤則將決定整場說明會的最終成??！會后追蹤的關(guān)鍵點追蹤平臺之一：短信發(fā)送對象：說明會所有參會客戶，尊敬的客戶您好，感謝您百忙之中來參加本公司舉辦的＊＊＊會，因為有您的光臨本次會議取得了圓滿成功，到會客戶180人，現(xiàn)場保費320萬…..讓參會者感覺很多人買，不錯；未參會者感覺真的有這么好嗎？