首輪電話鋪墊（兩天）外呼話術(shù)：客服：您好！ 請問是X老師嗎？我是交通銀行**省分行座席0016 ，請問您之前有接到XX支行XX經(jīng)理的短信或電話通知嗎？（如果客戶未被雙鋪，直接回復(fù)：如果您不了解我們的活動，我需要跟您的客戶經(jīng)理確認(rèn)一下，不好意思打擾了，祝您生活愉快！）客服：歡迎您參加我行“同舟共濟 財富保障”**省巡講活動。是這樣的，我們將向到會的客戶朋友免費贈送價值2680元的凈水器一臺，現(xiàn)場還會啟動發(fā)布2020年抗疫鎖利的專享產(chǎn)品，您還有機會獲得額外驚喜，活動內(nèi)容非常豐富。

為更好服務(wù)客戶，我們的活動會錯峰安排，每場人數(shù)會有限制，場地也會進行消毒，現(xiàn)在我跟您確認(rèn)下參會時間，我們的活動時間是X月X日X點在XX舉辦，請問，您上午可以準(zhǔn)時參加吧？客戶：恩?？头汉玫模俏覀兩院髸才拍膶倏蛻艚?jīng)理跟您聯(lián)系，把邀請函給您送過去，請您保持手機暢通，感謝您的配合，祝您生活愉快，謝謝！客戶：我沒時間。客服：系列活動，后續(xù)再通知您。

步驟四：集中外呼（一天)--確認(rèn)有意愿到場名單,由交銀人壽客戶經(jīng)理集中外呼備注：14步驟五步驟五：電話確認(rèn)送函（面訪）時間，并完成遞送函（面見）過程，確定最后參會客戶名單。（兩天）送函話術(shù)：您好X老師，歡迎參加交行“同舟共濟 財富保障”**省巡講活動，我來給您送請柬了！周X上（下）午您可以憑請柬參會。X老師，我們本次活動主要分為兩個環(huán)節(jié)。一個是本次活動回饋客戶的凈水器體驗，疫情期間我們不僅關(guān)注您的財務(wù)健康也關(guān)注您家庭的身體健康。

為了讓您和家人的飲水質(zhì)量更有保障，我們特別贈送客戶朋友價值2680元的凈水器。第二個環(huán)節(jié)是我們省行特別安排了專業(yè)的理財顧問，就大家所關(guān)心的在目前這樣的利率下行期如何提高綜合收益率的講座，大約40分鐘時間，相信對您的幫助一定很大。您肯定也感受到了，理財收益越來越低了，錢也越來越難賺了，但花錢的地方并沒有少，好多客戶都來咨詢我們怎樣才能提高收益。老師也會特別講到在利率下行時代。

如何通過短、中、長期配置，能在今后長期兼顧安全性、靈活性和收益性的抗疫鎖利的產(chǎn)品組合，組合中有結(jié)構(gòu)性理財、大額存單、私享三號保險產(chǎn)品等。特別要跟您說的是，私享三號一直是私行專屬產(chǎn)品，只在去年有階段性的開放過，今年受疫情影響，加速了利率下行，所以應(yīng)廣大客戶要求，行里決定舉辦這樣一個巡講活動并現(xiàn)場再次限量開放私享三號的額度。您到時一定要關(guān)注下，如果您有到期資金最好X日之后再做選擇。全場活動約一個半小時，早上9:00開始，地址：……舉辦，僅限抽中的客戶本人參加，請您參會時帶上請柬核實身份。

同時帶身份證、銀行卡，我們會根據(jù)身份證和銀行卡現(xiàn)場抽獎，禮品非常豐富，這次活動省行非常重視，開場15分鐘后綠色通道就會關(guān)閉，請您不要遲到，不要帶小孩參加。備注：15步驟六步驟六：會中交流，按情況分設(shè)島嶼，核心客戶1+1促成人員配置（沙龍當(dāng)天）會中推介——三次促成A.行方網(wǎng)點主任/客戶經(jīng)理: 陪同客戶就座，一次促成B.交銀人壽客戶經(jīng)理：協(xié)助A做重點客戶跟進促成，二次促成C.交銀人壽總監(jiān)/督訓(xùn)：島嶼專屬客戶服務(wù)專員（在A/B促成遇到困難時再次協(xié)助促成，三次促成。