填寫(xiě)工作日志守護(hù)財(cái)富大門(mén)，新人伙伴眼中工作日志的想法——工作日志是形式主義，是公司的要求，而不是自己的需求，工作日志太復(fù)雜，每天只需記錄新認(rèn)識(shí)的名單即可，工作日志是師傅、內(nèi)勤監(jiān)督活動(dòng)量的工具，每天流水賬式的記錄并不能帶來(lái)高業(yè)績(jī)，新人的做法——檢查時(shí)就寫(xiě)工作日志，做事沒(méi)有任何計(jì)劃，想到哪做到哪，記得過(guò)于簡(jiǎn)單，或者不分主次隨意寫(xiě)，隨意寫(xiě)工作日志的結(jié)果——拜訪隨意性大，業(yè)績(jī)不穩(wěn)定，甚至掛零，客戶(hù)資料記錄不全，信息遺漏，資源流失。

備注：45我眼中工作日志——有效跟進(jìn)客戶(hù)的工具，后續(xù)服務(wù)客戶(hù)的依據(jù)，穩(wěn)定業(yè)績(jī)的保障，備注：5投保人姓名：焦女士    投保人年齡：40歲，被保險(xiǎn)人姓名：兒子    被保險(xiǎn)人年齡：8歲，2019年12月為自己和大兒子購(gòu)買(mǎi)了臻愛(ài)倍護(hù)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)緊張沒(méi)有為小兒子購(gòu)買(mǎi)重疾保障。有保險(xiǎn)意識(shí)，無(wú)意之中吐露6月有一筆錢(qián)下來(lái)，可以給小兒子也購(gòu)買(mǎi)一份（整理記錄在工作日志中）。2020年1月過(guò)年走訪客戶(hù)，送些年貨?？蛻?hù)感到很意外很高興。沒(méi)有提到保險(xiǎn)，目的服務(wù)客戶(hù)。

2020年3月，去客戶(hù)單位聊天，客戶(hù)主動(dòng)提到保險(xiǎn)，并為我介紹了同事，談到了重大疾病給家庭帶來(lái)的不可估量的創(chuàng)傷。2020年5月，直接確認(rèn)六月是否給小兒子購(gòu)買(mǎi)重疾險(xiǎn)。制定拜訪計(jì)劃：老客戶(hù)的年檢、老客戶(hù)的續(xù)期、轉(zhuǎn)介紹的跟進(jìn)、公司各項(xiàng)活動(dòng)標(biāo)注清晰，好計(jì)劃，關(guān)注備注提示：客隨時(shí)記錄客戶(hù)可以拜訪、簽單的日期到關(guān)鍵月，月初統(tǒng)籌安排?？蛻?hù)資料收集：客戶(hù)年收入、消費(fèi)情況、興趣愛(ài)好、近期狀況等，拜訪流程記錄：客戶(hù)關(guān)心話題、客戶(hù)需求、客戶(hù)異議、不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見(jiàn)面的時(shí)間、拜訪理由等，服務(wù)項(xiàng)目登記：生日禮物、節(jié)日禮品、保全及理賠記錄、附加值服務(wù)等。

新增客戶(hù)（增員）名單/轉(zhuǎn)錄名單，最有價(jià)值的客戶(hù)信息，穿著和配飾（衣服、手表、手機(jī)、包、車(chē)），生活品味（社區(qū)、愛(ài)好、運(yùn)動(dòng)、娛樂(lè)），對(duì)投資的關(guān)注（股票、基金、房產(chǎn)、保險(xiǎn)），子女教育（是否有子女、學(xué)校、課外輔導(dǎo)），每天根據(jù)客戶(hù)不同拜訪進(jìn)度分類(lèi)記錄在包括：初次收集資料/已明確需求/促成階段/老客戶(hù)服務(wù)回訪/新增名單（包括轉(zhuǎn)介紹、隨緣名單），15第二天需拜訪的重點(diǎn)（可促成）客戶(hù)，晚上電話約定可拜訪的新增名單，客戶(hù)檔案里需服務(wù)的客戶(hù)，因具體狀況前一天未能見(jiàn)面的客戶(hù)。

把重點(diǎn)客戶(hù)列入明日計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備拜訪工具，銷(xiāo)售輔助工具，制定拜訪邏輯、談話主題，第二天需要服務(wù)的工具，備注：16認(rèn)真填寫(xiě)工作日志是提高效率的重要方法，認(rèn)真填寫(xiě)工作日志是做好名單收集的依據(jù)與基礎(chǔ)，認(rèn)真填寫(xiě)工作日志是建立完整客戶(hù)檔案的前提，認(rèn)真填寫(xiě)工作日志是持續(xù)成長(zhǎng)、得到認(rèn)同的保證，大戰(zhàn)是打開(kāi)了就合不上的書(shū)，人生是踏上了就回不了頭的路，相信每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都會(huì)留下屬于你的記憶。