數(shù)據(jù)展示：**“產(chǎn)說會(huì)”項(xiàng)目運(yùn)作數(shù)據(jù)，項(xiàng)目運(yùn)作要點(diǎn)：功能組訓(xùn)練、流程運(yùn)作、復(fù)盤評(píng)估，項(xiàng)目溝通要點(diǎn)：如何與項(xiàng)目合作方做溝通。(a) 主講：主要講解產(chǎn)品，重點(diǎn)介紹賬戶升級(jí)和額度的稀缺性并擔(dān)任審批工作。(b) 主持：負(fù)責(zé)游戲、抽獎(jiǎng)、氛圍調(diào)動(dòng)等，是項(xiàng)目能否有效果的核心，可擔(dān)任審批工作。(c) 電話邀約：邀約客戶和遞送請(qǐng)柬，每場(chǎng)邀約12人左右，到會(huì)6-8人。(d) 工作人員:簽到，陪客戶聊天，給客戶端茶倒水，需要積極熱情；會(huì)中積極配合主持調(diào)動(dòng)氛圍；會(huì)后對(duì)簽單客戶辦理手續(xù)，收集客戶相關(guān)投保資料，一般不促成。

影子:會(huì)中積極參與各項(xiàng)環(huán)節(jié)，表現(xiàn)活躍；主講結(jié)束后馬上要求了解，帶動(dòng)周邊的人一起到審批人員處審批，主要針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)平常未維護(hù)的睡眠長(zhǎng)尾客戶，年齡介于35-55周歲之間，電話邀約：電話告知項(xiàng)目舉辦的緣由和時(shí)間地點(diǎn)，著重突出舉辦噱頭，理財(cái)經(jīng)理手機(jī)再次發(fā)送提醒短信1.名單提取率：確保每場(chǎng)要50個(gè)名單，提前3天提取出來。2.邀約成功率：熟悉邀約話術(shù)，每打10個(gè)電話評(píng)估成效，反饋給主管，若成效低要調(diào)整到最佳心情、尋求支援換個(gè)人再邀約看看，確保每場(chǎng)邀約成功12個(gè)客戶。3.到會(huì)率：邀約過程中，對(duì)于馬上答復(fù)的客戶要再次確認(rèn)參會(huì)日期、用主任理財(cái)經(jīng)理的手機(jī)再次群發(fā)，避免提取高凈值客戶，下午要開，上午再次電話提醒。

（1) 主持人：倒茶、剝水果、和客戶主動(dòng)打招呼、播放視頻等（2) 影子：影子在第一個(gè)客戶后面入座，最好位于正中間，影子切忌過于主動(dòng)熱情和客戶交流；（3) 工作人員：負(fù)責(zé)簽到并發(fā)抽獎(jiǎng)券，引領(lǐng)客戶入座且安排影子入座時(shí)間。3、致辭互動(dòng)：內(nèi)容為感恩客戶，增強(qiáng)會(huì)議的溫馨感，穿插銀行產(chǎn)品介紹。4、游戲環(huán)節(jié)：活躍現(xiàn)場(chǎng)氣氛。5、賬戶升級(jí)報(bào)告會(huì)：重點(diǎn)講賬戶升級(jí)前后的對(duì)比差異及“饑餓營(yíng)銷”的原理。6、審批：主講進(jìn)行審批，對(duì)產(chǎn)品有信心敢于開口，工作人員現(xiàn)場(chǎng)人人都參與促成。

理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行協(xié)助促成，并在客戶審批后送上專屬禮品。（1）爭(zhēng)對(duì)所有到位客戶進(jìn)行分析，審批人及工作人員向掛點(diǎn)人員匯報(bào)已出單客戶促成點(diǎn)及需主要的事項(xiàng)，避免因后期客戶服務(wù)不到位而導(dǎo)致撤單，還需匯報(bào)未簽約客戶情況，提升后期保費(fèi)回收成功率。（2）所有項(xiàng)目組成員針對(duì)本次項(xiàng)目運(yùn)作的問題和亮點(diǎn)進(jìn)行匯報(bào)，以便完善項(xiàng)目的運(yùn)作2、掛點(diǎn)人員把握黃金48小時(shí)回收保費(fèi)，確保項(xiàng)目成果3、核算本次項(xiàng)目成本，為下場(chǎng)平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算提供依據(jù)會(huì)后向行方遞送運(yùn)作成果數(shù)據(jù)，并溝通確定下場(chǎng)舉辦時(shí)間。

我們要的客戶不是平時(shí)銀行所關(guān)注的大客戶，提取睡眠客戶，可能原來是大戶資金移到別的銀行去的客戶，所攜帶的工具：展示現(xiàn)場(chǎng)流程和主講課件向分管行長(zhǎng)說明，展示其他渠道產(chǎn)說會(huì)項(xiàng)目運(yùn)作數(shù)據(jù)，借勢(shì)炒作項(xiàng)目運(yùn)作意義，分管行長(zhǎng)召集重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)和理財(cái)經(jīng)理碰頭，簡(jiǎn)要說明項(xiàng)目運(yùn)作意義和配合事項(xiàng)，項(xiàng)目專門面向沉睡客戶，通過禮品等吸引其參與活動(dòng)，拉動(dòng)行外資金，增加行內(nèi)存款，客戶定期繳納保費(fèi)。

搭配金賬戶，鼓勵(lì)客戶在銀行增加存款，建立網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)營(yíng)銷平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定中收，該項(xiàng)目可長(zhǎng)期穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)作，成為銀行網(wǎng)點(diǎn)穩(wěn)定中收來源，高質(zhì)量客養(yǎng)活動(dòng)，精準(zhǔn)照顧客戶，提升客戶忠誠(chéng)度，照顧平時(shí)較少前往網(wǎng)點(diǎn)、以往的客養(yǎng)回饋活動(dòng)難以照顧到的沉睡客戶，完善的功能組運(yùn)作，網(wǎng)點(diǎn)省心省力，可復(fù)制性強(qiáng)，活動(dòng)由中國(guó)人壽經(jīng)驗(yàn)豐富的人功能小組進(jìn)行運(yùn)作，為客戶經(jīng)理省心省力。