最高級的自由都來源于良好的自我管理能力。正確時間做正確的事。出勤是命，出勤是良好的工作習(xí)慣。每天5訪，三個業(yè)績拜訪，1個增員拜訪，1分老客戶回訪，每天填寫工作日志。好記性不如爛筆頭，沒有記錄就沒有發(fā)生。在記錄里總結(jié)行為的正確性。工作日志是對每日工作的記錄與計(jì)劃，沒有記錄，就沒有發(fā)生，沒有記錄，就無從計(jì)劃，沒有記錄，就無法總結(jié)和提升，每日填寫工作日志的意義，是提高效率的重要方法，是做好名單收集的依據(jù)與基礎(chǔ)，是建立完整客戶檔案的前提，是持續(xù)成長、快樂工作的保證，堅(jiān)持填寫工作日志給，自己和團(tuán)隊(duì)帶來的好處，提升主顧開拓能力和個性化的銷售行為。

客戶關(guān)系管理-客戶從工作日志中來，做好成交后的銷售-獲取轉(zhuǎn)介紹，自尊、自愛的基礎(chǔ)，填寫工作日志是提升主顧開拓能力和個性化的銷售行為，做好成交后的銷售客，客戶關(guān)系管理的“每日作業(yè)”，每日填寫工作日志就是記錄，記錄本身就是一種學(xué)習(xí)能力，也是建立完整的客戶檔案的前提，對你的職業(yè)生涯有很大的幫助。寫與沒寫會有很大的差別。（舉例），很多業(yè)務(wù)人員說客戶不認(rèn)真，不尊重自己，實(shí)際上是自己不認(rèn)真，不尊重客戶。只有當(dāng)你認(rèn)真時，客戶才會認(rèn)真。每日填寫工作日志，能讓你認(rèn)識到每個人在你的人生中都留下痕跡，不會離開你的視野。這樣你才能保證職業(yè)生涯的持續(xù)成長。2.自尊、自愛的基礎(chǔ)：只有你的客戶信息很完整、準(zhǔn)確、你才能算真正地了解客戶、尊重客戶、客戶才能尊重你。你越了解客戶和客戶的交流就會越順暢，就越能得到客戶的認(rèn)同，這樣你才會真正的實(shí)現(xiàn)自尊、自信、自愛，才會享受壽險營銷工作的快樂。

填寫工作日志的固定動作之二，每周六翻閱工作日志，回顧每位客戶的面談進(jìn)程，擬定下周拜訪計(jì)劃，計(jì)劃一旦確定，就要立即行動。沒有行動的支持，一切計(jì)劃只會落空。講授：每天5訪中，有1訪是回訪老客戶。與老客戶的保持規(guī)律的頻繁見面能增強(qiáng)與客戶之間的情感粘合度。很多人會認(rèn)為，與客戶什么時候見面取決于客戶。但只要你有計(jì)劃，你就會制造見面的機(jī)會。客戶是可以要求的。拜訪記錄第一時間填寫：客戶資料收集：客戶年收入、消費(fèi)情況、興趣愛好、近期狀況等，拜訪流程記錄：關(guān)心話題、需求、客戶異議、不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見面的時間、拜訪理由等，服務(wù)項(xiàng)目登記：生日禮物、節(jié)日禮品、首單記錄、復(fù)投時間、附加值服務(wù)等，新增客戶（增員）名單/轉(zhuǎn)錄名單。

填寫工作日志的固定動作之三，講授：先提問學(xué)員日常都會記錄什么內(nèi)容？記錄細(xì)節(jié)的重要性。每天晚間：回顧，整理，分析，計(jì)劃，準(zhǔn)備，回顧-拜訪過程，及時補(bǔ)充記錄漏洞，及時總結(jié)，整理-按計(jì)劃拜訪了的客戶及時用紅筆標(biāo)注“√”，未能拜訪的標(biāo)注“X”，便于轉(zhuǎn)錄，及時補(bǔ)充和完善客戶檔案，及時做好保單整理和家庭保單存折，分析-每天根據(jù)客戶不同拜訪進(jìn)度分類記錄在周總結(jié)計(jì)劃欄里，如果每天拜訪的都是對之前客戶的再次拜訪，缺少第一次拜訪的客戶，那么就要警惕他們多次拜訪卻未能促成的原因，及早和屬員進(jìn)行對話以幫助他們早日促成；如果他們拜訪的客戶中轉(zhuǎn)介紹客戶較少，則應(yīng)幫助他們提高轉(zhuǎn)介紹的技巧，以獲得更多轉(zhuǎn)介紹客戶。老客戶再開發(fā)是從業(yè)人員最好的資源，老客戶如果沒有加?；蛘咿D(zhuǎn)介紹，多數(shù)是因?yàn)閷臉I(yè)人員的不認(rèn)同，因此要鼓勵屬員花心思在老客戶的經(jīng)營上，通過工作日志上所記錄的面談次數(shù)和面談結(jié)果，可以判斷出屬員和客戶之間是否具有促成的時機(jī)，是第一次見面or還是已經(jīng)遞交保險規(guī)劃建議書等，根據(jù)進(jìn)展情況，分析客戶異議，教給屬員促成的技巧，有所針對地幫助屬員去促成。