微沙的運作，1.通過實際案例引出了保險產(chǎn)品在家庭資產(chǎn)配置中的重要性，2.次活動是為了增加了客戶和銀行粘性，加深對銀行和保險公司的認知度，3.使客戶有機會接受到專業(yè)的金融知識介紹，加深對銀行和保險公司產(chǎn)品和服務的了解，網(wǎng)點溝通，客戶篩選，客戶邀約，1.我司人員（處總監(jiān)，部經(jīng)理，客戶經(jīng)理）與銀行人員（行長，理財經(jīng)理）進行溝通，2.銀行人員及客戶經(jīng)理進行客戶篩選，篩選準客戶，3.短信先鋪墊，電話再確認，明確時間，客戶接待注意事項：會中準備，1.核實客戶信息，2.做好一對一安排，會中準備，1.保持會場安靜，2.幫助講師烘托氛圍，3.尋找客戶所需求的點，會中準備，1.以利益吸引客戶，2.和銀行人員做好配合，3.現(xiàn)場出單需炒作。會后總結(jié)，一.預簽單的追蹤：1.當場出單要穩(wěn)單，2.三天之內(nèi)追蹤欲簽單，會后總結(jié)：1.參加微沙的客戶經(jīng)理進行點評，2.參會率，現(xiàn)場簽單率分析。