客戶渠道優(yōu)勢：每個營業(yè)組增員主體不同，代理人的背景也不同，帶來的客戶群體各有特色（貸款、90后、寶媽），針對不同特點(diǎn)的客戶，小組經(jīng)營模式更易激發(fā)客戶的需求，發(fā)掘需求后便于追蹤，可更精準(zhǔn)邀約至部門產(chǎn)說會進(jìn)行銷售促成，固化平臺：對團(tuán)隊(duì)通過長時間的經(jīng)營，贏得隊(duì)伍認(rèn)同感，夯實(shí)基礎(chǔ)，整個團(tuán)隊(duì)時刻處于興奮狀態(tài)；對新人：上崗前必經(jīng)之路，且有成熟的體系支持，加快新人的融入，彌補(bǔ)銷售技能的不足；對績優(yōu)：借助平臺經(jīng)營，省時省力，打開思路，發(fā)掘探索其他模式，并進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享，帶動隊(duì)伍，起到良性循環(huán)，借助熱點(diǎn)聚焦行動：通過下轄組同一時間聯(lián)動進(jìn)行產(chǎn)品/活動發(fā)布會，集體爆發(fā)。贈險(xiǎn)活動案例：提前親自編寫報(bào)告材料，所有主任進(jìn)行普訓(xùn)，100%通過，人人會講 邀約：通知所有老客戶，然后讓老客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)介紹，最后給到企業(yè)；發(fā)布：下午4:30統(tǒng)一時間在線進(jìn)行發(fā)布，所有的小組都是統(tǒng)一在線。

客戶梳理：多渠道獲取客戶名單，提前調(diào)研確認(rèn)主體，利用二早進(jìn)行名單梳理，客戶邀約：平時與客戶多次溝通的保險(xiǎn)話題，通過文字版進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)邀約，客戶入群：關(guān)注統(tǒng)計(jì)客戶進(jìn)群情況，進(jìn)行一對一提醒。設(shè)置群管理公告：我們今天進(jìn)到群里的朋友，我們下邊系列的小課堂當(dāng)中還有這些內(nèi)容，如果您覺著還想繼續(xù)聽，你就留在群里，如果您覺得對您幫助不大，您可以選擇自動退群，服務(wù)為主，避免銷售傾向，第一輪：開場立刻暖場紅包（金額最大）——手氣王（實(shí)物），提前公布后面還有紅包和獎品，第二輪：活躍紅包（數(shù)量最少）——見機(jī)行事，但是一定有三個有獎問答（實(shí)物），第三輪：結(jié)束紅包（數(shù)量最多）——結(jié)束時，看還有多少人在，鎖定持續(xù)在線客戶；立刻發(fā)布下一期主題。

營業(yè)部線上服務(wù)會：主題設(shè)計(jì)及籌備，確定主題，選拔培訓(xùn)，課件材料，主題調(diào)研：E化功能組調(diào)研，客戶存疑方面、隊(duì)伍最希望促成的保單，基礎(chǔ)內(nèi)容，四個百萬，每次講一個、圍繞一個產(chǎn)品，挖掘需求點(diǎn)，每個求點(diǎn)可做一個主題，發(fā)布行事歷，根據(jù)調(diào)研問題輕重緩急和隊(duì)伍需求進(jìn)行制定、一次發(fā)布兩周主題，主持人，活潑年輕、只打字、不講話、有主持經(jīng)驗(yàn) ，主講人，聲音好聽、女性為主、語言流暢、主管、銷售高手，主講培訓(xùn)：內(nèi)容、邏輯連接、親自示范講解、主管模仿并試講，老內(nèi)容，全員相對比較熟悉，提供制式材料模板，新內(nèi)容，部經(jīng)理親自對全員示范講解、了解內(nèi)容邏輯，方便邀約和講解。

營業(yè)部線上服務(wù)會：舉辦流程介紹，事前：客戶管理，主管責(zé)任制：客戶第一管控人，強(qiáng)調(diào)目的：讓客戶知道進(jìn)來聽什么，強(qiáng)調(diào)紀(jì)律：告訴客戶只管聽、注意紀(jì)律、按時進(jìn)群，事中：內(nèi)容為王，節(jié)奏：聚焦5分鐘，不要講太細(xì)，前5分鐘：聚焦產(chǎn)品特點(diǎn)短平快，放大一個賣點(diǎn)，理念導(dǎo)入、利益講解，留問題，引起客戶興趣，為業(yè)務(wù)員創(chuàng)造接觸機(jī)會，形式：20分鐘內(nèi)，切忌60秒語音，語音：描述和理念，文字：提要性文字，讓客戶了解講解脈絡(luò)，圖片+小視頻：產(chǎn)品介紹，事后：回訪引流，提問：主要圍繞產(chǎn)品展開，簡單易回答、強(qiáng)化產(chǎn)品要點(diǎn)、給業(yè)務(wù)員拜訪做鋪墊、提問過程可發(fā)2-3輪紅包，同業(yè)線上競爭，因?yàn)橐咔樵?，大家在家里，線上經(jīng)營進(jìn)入白熱化的過程，各行各業(yè)都在舉辦線上服務(wù)會，改變心態(tài)：降低對期許，深化線上服務(wù)會帶來的積極影響，改變方法：增加電話一對一溝通，以及增加小視頻的使用，比如保寶康、安心百分百錄制短視頻發(fā)給客戶等，堅(jiān)持：線上經(jīng)營有個漫長的積累的過程，當(dāng)前的業(yè)績情況不能完全取決于這段的線上經(jīng)營產(chǎn)生，不是盲目堅(jiān)持，要總結(jié)和突破，保持興奮：讓員工興奮，有自信心去跟客戶溝通交流；備注：比如借助這次保寶康推動，雖然遇到了70多件拒保情況，但是要立馬找出轉(zhuǎn)危為機(jī)的方法，讓員工去做“另類”銷售和轉(zhuǎn)化。